Comment créer et gérer les factures fournisseurs

Apprenez à créer et à gérer des factures fournisseurs dans Sage Comptabilité Standard et Plus afin de suivre les montants dus à vos fournisseurs.

Enregistrez les factures fournisseurs dans Sage Comptabilité pour suivre les montants à payer. Pour accélérer la saisie et améliorer l’exactitude des données, créez vos fiches fournisseurs et produits avant de commencer.

Avant de commencer

• Créez une fiche fournisseur. Consultez l’article Comment ajouter et gérer des contacts
• Créez des fiches produits pour les articles que vous achetez régulièrement. Consultez l’article Ajouter et modifier des produits stockés et non stockés et des services

Créer des factures fournisseurs pour les articles en stock

Enregistrez les achats et les ventes pour suivre les mouvements de stock. Chaque type de mouvement indique si vous avez acheté ou vendu du stock. Par exemple, la création d’une facture fournisseur pour un article en stock génère une transaction "Réception de marchandises", augmentant ainsi votre quantité d’articles. Sage Accounting enregistre un crédit au compte des comptes fournisseurs pour chaque poste dont le montant est positif.

Pour créer une facture fournisseur

1. Dans Achats, cliquez sur Factures fournisseurs.

2. Cliquez sur Nouvelle facture.

3. Saisissez les informations suivantes:

   
   

   Fournisseur	Saisissez le nom du fournisseur, puis sélectionnez-le dans la liste. Pour ajouter un fournisseur, sélectionnez Ajouter un fournisseur. Saisissez les renseignements, puis sélectionnez Enregistrer.
   Date de la facture	Saisissez la date de la facture.
   Date d’échéance	Cette date est calculée à partir des modalités de paiement indiquées dans la fiche du fournisseur. Modifiez-la au besoin.
   Référence du fournisseur	Saisissez une référence fournie par le fournisseur, comme son numéro de facture.
   Référence	Saisissez une référence supplémentaire, comme un numéro de bon de commande.
   Rechercher un produit	Saisissez le nom du produit, puis sélectionnez le produit approprié. Répétez cette étape pour ajouter d’autres produits.

   
   
   
4. Si vous n’ajoutez pas de produit, saisissez les renseignements suivants:
   

   Description	Saisissez la description de l’achat.
   Compte du grand livre	Sélectionnez le compte du grand livre.
   Qté/heures	Saisissez la quantité ou le nombre d’heures.
   Prix/taux	Saisissez la valeur nette.
   Total	La valeur brute de la ligne d’article.

Si vous utilisez des types d’analyse de transaction

1. Sélectionnez l’icône Recherche, puis choisissez la catégorie appropriée.
2. Répétez cette étape pour ajouter d’autres transactions.
3. Ajoutez des notes au besoin.
4. Pour joindre un fichier, sélectionnez le bouton Pièce jointe, sélectionnez Téléverser des fichiers, puis choisissez le fichier.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Gérer une facture existante

1. Dans Achats, sélectionnez Factures fournisseurs.
2. Ouvrez une facture impayée.
3. Effectuez l’une des actions suivantes:
   • Enregistrez un paiement pour la facture
   • Sélectionnez Plus pour créer une note de crédit ou marquer la facture comme contestée

Retirer la contestation

1. Ouvrez la facture, sélectionnez Plus, puis Retirer la contestation.