Créez des fiches de contacts pour les clients ou les fournisseurs avec lesquels vous faites régulièrement affaire. Cela accélère la saisie des ventes et des dépenses tout en facilitant le suivi des sommes à recevoir et à payer. Vous pouvez également importer vos contacts afin d’accélérer la saisie de données.
Pour créer un nouveau contact
Allez à Contacts.
Cliquez sur Nouveau client ou Nouveau fournisseur.
Remplissez les informations suivantes:
Raison sociale
Le nom de l’entreprise du contact.
Nom du contact
Le nom du contact.
Référence
Une référence pour le contact.
Courriel
L’adresse courriel du contact.
Mobile
Le numéro de téléphone mobile du contact.
Téléphone
Le numéro de téléphone du contact.
Onglet Détails du compte
Saisissez les informations suivantes:
Pays
Sélectionnez le pays du contact.
Adresse
Entrez l’adresse du contact.
Compte par défaut
Pour les clients, sélectionnez une catégorie de ventes par défaut. Pour les fournisseurs, sélectionnez une catégorie de dépenses par défaut. Cette valeur est utilisée lors de la création de factures, notes de crédit, écritures rapides et devis de vente.
Onglet Détails de paiement
Remplissez les informations suivantes:
Modalités de crédit déterminées
Cochez cette case et entrez le nombre de jours de crédit accordés à ce contact. Pour les clients, vous pouvez également saisir des modalités personnalisées. Celles-ci apparaissent sur les factures envoyées au client.
Nom du compte
Entrez le nom du compte bancaire de votre contact.
Numéro de transit bancaire
Entrez le numéro de succursale bancaire.
Numéro d’institution
Entrez le numéro d’identification de l’institution financière.
Numéro de compte
Entrez le numéro de compte bancaire du contact.
Onglet Paramètres par défaut
Sélectionnez la langue par défaut du contact dans le champ Langue.
Onglet Notes
Cliquez sur Notes et saisissez les notes que vous souhaitez conserver pour le contact.
Sauver
Cliquez sur Enregistrer.
NOTE:
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