L'Automatisation de CC est une application qui permet à vos clients d'accéder à leurs factures clients et à leurs données de transaction. Cet outil révolutionnaire modernise vos processus comptables. Connecté à Sage 50, l'Automatisation de CC extrait les informations que votre client recherche, ce qui signifie que vous pouvez envoyer moins de courriels et de suivis.
Sage a développé la technologie permettant de transférer les données de votre logiciel Sage 50 directement vers l'Automatisation de CC.
Une synchronisation initiale se produit après que vous avez connecté votre entreprise à l'Automatisation de CC pour la première fois. Cette synchronisation s’effectue en arrière-plan et inclut les données suivantes :
Après la synchronisation initiale, des synchronisations automatiques se feront toutes les 60 minutes pour les enregistrements et transactions nouveaux ou modifiés.
Oui. Sur demande, nous supprimerons vos données d'Automatisation de CC, déconnecterons votre courriel et supprimerons votre compte d'Automatisation de CC. Consultez Que se passe-t-il lorsque je déconnecte mon compte ?
Vous avez l’option, à partir de Sage 50, de vous déconnecter de l'Automatisation de CC. Cela arrêtera immédiatement la synchronisation des données. Sur demande, nous supprimerons vos données de l'Automatisation de CC, déconnecterons votre courriel et supprimerons votre compte d'Automatisation de CC. Consultez Que se passe-t-il lorsque je déconnecte mon compte ?
L'Automatisation de CC fonctionne avec les versions de Sage 50 Comptabilité 2025.0 ou supérieures. L’acceptation des paiements avec l'Automatisation de CC est compatible avec la version 2026.0 ou supérieure. Pour profiter des dernières améliorations, nous recommandons d’utiliser la version la plus récente de Sage 50.
Vous pouvez synchroniser les informations suivantes :
De plus, si vous acceptez les paiements en ligne dans l'Automatisation de CC, ceux-ci seront synchronisés avec Sage 50.
Non. Bien que vous puissiez ajouter des contacts dans l'Automatisation de CC, ces contacts ne se synchronisent pas avec Sage 50.
Non. Cependant, le client peut définir manuellement sa préférence linguistique dans l'Automatisation de CC. Consultez Changement de la langue dans les messages.
Il n’y a aucune limite quant au nombre d’années. Tant que votre compte reste actif, vous aurez accès aux données historiques.
L'Automatisation de CC utilise une adresse courriel hébergée par Sage pour les communications sortantes (unidirectionnelles), ce qui élimine le besoin d’avoir une adresse dédiée aux comptes clients. Bien que les courriels soient envoyés à partir d’un compte hébergé, votre adresse courriel sera affichée pour être reconnue par vos clients. Toutes les réponses de vos clients seront envoyées à l’adresse courriel indiquée dans votre profil d'Automatisation de CC, assurant une communication fluide avec vos clients.
Oui, vous pouvez personnaliser ou modifier les modèles existants à partir des paramètres de l'Automatisation de CC. Vous pouvez également activer les messages automatisés ou sélectionner des modèles.
Vous pouvez consulter les messages envoyés à vos clients dans l'Automatisation de CC. L’historique des messages est contextuel et peut être consulté à partir de la fiche client et de toute transaction liée. Par exemple, si un message est envoyé à partir d’une facture, l’historique peut être consulté dans l'Automatisation de CC à partir de la facture et de la fiche client.
Toutes les réponses de vos clients seront envoyées à l’adresse courriel indiquée dans votre profil d'Automatisation de CC, assurant une communication fluide avec vos clients.
Pas pour le moment.
Oui, vous pouvez ajouter toute pièce jointe jusqu’à 4 Mo à tout message envoyé à partir de l'Automatisation de CC (Portail des comptes clients).
Absolument. Vous pouvez envoyer des factures soit à partir de Sage 50 ou de l'Automatisation de CC.
Oui. À partir de la version 2026.0 de Sage 50, les clients peuvent effectuer des paiements en ligne dans l'Automatisation de CC en utilisant leur carte de crédit ou leur compte PayPal.
Vous pouvez configurer les paiements pour qu’ils soient acceptés via Stripe ou PayPal. Les paiements traités dans le portail sont ensuite téléchargés automatiquement dans Sage 50 comme des reçus, ce qui marque les factures comme payées dans Sage 50. Les factures seront également marquées comme payées dans l'Automatisation de CC lors de la prochaine synchronisation des données.
Configurez les paiements en ligne dans l'Automatisation de CC sous Paramètres, Paiements en ligne.
Non. L’annulation d’un paiement dans Sage 50 marquera la facture comme impayée. Cependant, le client ne recevra pas automatiquement un remboursement.
L'Automatisation de CC ne prend actuellement pas en charge les paiements partiels.
Sage pour Outlook améliore la productivité et la communication en vous permettant de consulter les détails des comptes directement dans Outlook. Gagnez du temps, réduisez les changements de tâches et résolvez les problèmes plus rapidement grâce à des informations instantanées sur vos clients. Préparez-vous en toute confiance pour vos interactions avec les clients et fournissez des réponses précises et rapides aux questions sur les factures, le tout à partir de votre boîte de réception.
Pas pour le moment.