Archived: Modifier ou supprimer une facture de vente

Les étapes pour modifier ou annuler une facture dépendent de son statut : impayée, réglée par note de crédit ou réglée par encaissement.

Vérifiez le statut de la facture dans l’onglet Factures de vente sous la colonne État. Pour confirmer si le paiement a été fait par encaissement ou note de crédit, cliquez sur la facture puis sur Montant payé.

Modifier ou annuler une facture de vente impayée

• Vous pouvez modifier une facture impayée
• Vous ne pouvez pas la supprimer, mais vous pouvez la marquer comme annulée. Cela retire les valeurs des comptes tout en gardant la facture pour référence et en maintenant la séquence des numéros

Pour modifier la facture:

1. Allez à Factures de vente, cliquez sur la facture, apportez les changements, puis cliquez sur Enregistrer

Pour annuler la facture:

1. Allez au menu Ventes et cochez la case de la facture
2. Dans la barre d’outils d’action, cliquez sur Supprimer
3. Entrez une raison et cliquez sur Oui

Modifier ou annuler une facture payée à l'aide d'une note de crédit

• Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer une note de crédit
• Si vous avez saisi une facture incorrecte, la note de crédit l’annule
• Si la note de crédit couvre seulement une partie de la facture, créez une autre note de crédit pour le montant restant
• Saisissez une nouvelle facture avec les bons détails si nécessaire

Modifier ou annuler une facture de vente payée à l'aide d'un encaissement

• Si vous n’avez pas rapproché l’encaissement, supprimez-le, puis modifiez ou annulez la facture
• Annuler la facture retire les valeurs des comptes tout en gardant la facture pour référence et en maintenant la séquence des numéros

Pour vérifier si l’encaissement est rapproché:

1. Allez à Opérations bancaires et cliquez sur le compte bancaire
2. Si la case Rapproché est cochée, l’encaissement est rapproché
3. Si la case Compensé est cochée, l’encaissement a été traité par flux bancaires

Si l’encaissement est rapproché, vous ne pouvez pas le supprimer. Pour corriger vos comptes, créez une sortie de fonds égale au montant de l’encaissement. Cela ajuste vos comptes et retire l’argent du compte bancaire. Avant de continuer, assurez-vous que la catégorie de vente utilisée sur la facture est disponible pour enregistrer des sorties de fonds.

Radier une créance irrécouvrable