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Comment modifier ou annuler une facture de vente

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Summary

Découvrez quand vous pouvez modifier, annuler, supprimer ou contrepasser une facture de vente dans Sage Comptabilité. Cet article explique aussi quoi faire si la facture contient des articles en stock, un reçu client ou une note de crédit.

Resolution

Avant de commencer

  • Vous pouvez modifier ou supprimer une facture au Statut Brouillon ou En attente
  • Retirez ou désaffectez tout paiement ou note de crédit lié avant de modifier ou d'annuler une facture payée
  • Vous ne pouvez pas modifier, supprimer ou annuler une facture incluse dans une déclaration de taxes. Créez une note de crédit à la place
  • Vous ne pouvez pas modifier ou annuler une facture Réconcilié. Créez une note de crédit, puis saisissez de nouveau la facture au besoin
  • Vous avez besoin d'un accès complet à Ventes pour modifier ou annuler des factures enregistrées

Comprendre vos options

Modifier une facture

Modifiez une facture si elle est encore au Statut Brouillon ou En attente et que vous devez corriger des détails.

Supprimer un brouillon de facture

Supprimez un brouillon de facture si vous n'en avez plus besoin. Les brouillons de factures n'ont aucun effet sur vos comptes.

Annuler une facture

Annulez une facture si elle a été comptabilisée et que vous devez retirer ses valeurs de vos comptes tout en conservant le document.

Contrepasser une facture

Contrepassez la facture avec une Note de crédit si elle figure dans une déclaration de taxes ou si l'annulation n'est pas permise.

 

▼Modifier une facture en attente
  1. Allez à Ventes, puis sélectionnez Factures de vente.
  2. Ouvrez la facture.
  3. Apportez vos modifications, puis sélectionnez Enregistrer.

Réorganiser les lignes de facture

  1. Allez à Ventes, puis sélectionnez Factures de vente.
  2. Ouvrez la facture, puis sélectionnez Réorganiser les lignes.
  3. Faites glisser les éléments dans la colonne Réorganiser pour les placer dans l'ordre voulu.
  4. Sélectionnez Appliquer.

Annuler une facture en attente

  1. Allez à Ventes, puis sélectionnez Factures de vente.
  2. Cochez la case à côté de la facture.
  3. Sélectionnez Supprimer.
  4. Saisissez une raison.
  5. Sélectionnez Oui.

Le Statut passe à Annulé. Les valeurs ne figurent plus dans vos comptes.

 

▼Modifier ou annuler une facture avec des articles en stock
  • La modification des lignes de stock met à jour la transaction Sortie de marchandises dans l'activité de stock
  • L'annulation de la facture retire le mouvement de stock et ajuste les niveaux d'inventaire

 

▼Modifier ou annuler une facture payée avec un reçu client

Si vous avez saisi le reçu par erreur

  1. Supprimez d'abord le reçu.
  2. Modifiez ou annulez ensuite la facture au besoin.
  3. Consultez l'article Supprimer des reçus clients.

Si le reçu est correct, mais que vous devez le modifier ou l'annuler

Désaffectez d'abord le reçu de la facture. Le reçu demeure un paiement porté au compte pour une utilisation future.

Pour un reçu réconcilié

Vous ne pouvez pas supprimer le reçu. Désaffectez-le en suivant l'article Annuler la ventilation de transactions.

Comptabilisez un remboursement client avec les mêmes détails au besoin en suivant l'article Comment enregistrer un remboursement à un client.

 

▼Contrepasser une facture payée avec une note de crédit

Désaffecter la note de credit (Remove the credit note)

  • Sélectionnez Contacts.
  • Ouvrez le client, puis sélectionnez l'onglet Activité.
  • Ouvrez la transaction client.
  • Décochez les cases pour la facture et la note de crédit à désaffecter.
  • Sélectionnez Enregistrer.

NOTE:

La date de la transaction est la date d'affectation. La désaffectation d'une facture et d'une note de crédit n'a aucun effet sur les autres affectations. Si une note de crédit couvre plusieurs factures, ouvrez la note de crédit, modifiez le Montant à payer, puis sélectionnez Enregistrer.

 

Contrepasser avec une note de crédit (déclaration de taxes)

  1. Allez à Ventes, puis sélectionnez Factures de vente.
  2. Ouvrez la facture.
  3. Dans Plus, sélectionnez Créer une note de crédit et saisissez la même date que la facture.
  4. Vérifiez que la note de crédit correspond à la facture, puis sélectionnez Enregistrer.
  5. Créez une nouvelle facture avec les bons détails au besoin.

Le prochain rapport de taxes exclut le crédit et corrige le montant dû.

 

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