Comment importer et exporter des contacts clients et fournisseurs

Comment importer et exporter des contacts clients et fournisseurs dans Sage Comptabilité.

Conditions requises pour importer un fichier de fiches clients ou fournisseurs

• Une date de début des comptes
  • Consultez Comment définir mes dates financières
• Des fichiers distincts pour l’importation des fiches clients et des fiches fournisseurs
  • Évitez de mélanger les deux types dans un seul fichier
• Les mêmes en‑têtes de colonnes et le même format que le fichier modèle CSV
  • Par exemple, chaque contact importé doit avoir une Référence

Étape 1 : Télécharger le fichier modèle CSV

1. À partir de Contacts, sélectionnez Clients ou Fournisseurs.
2. Sélectionnez la flèche déroulante à côté du bouton Nouveau client ou Nouveau fournisseur.
3. Sélectionnez Importer des clients ou Importer des fournisseurs.
4. Sélectionnez l’hyperlien du modèle CSV pour lancer le téléchargement du fichier. Une fois terminé, allez dans votre dossier Téléchargements.

Étape 2 : Préparer le fichier d’importation

• Si vous avez déjà un fichier, comparez‑le au modèle avant d’importer vos contacts afin de faire correspondre les en‑têtes de colonnes et le format des données.
• Si vous n’avez pas de fichier, remplissez le modèle avec vos données en conservant intacts les en‑têtes et le format.

Étape 3 : Importer vos clients et fournisseurs

1. À partir de Contacts, sélectionnez Clients ou Fournisseurs.
2. Sélectionnez la flèche déroulante à côté du bouton Nouveau client ou Nouveau fournisseur.
3. Dans le menu déroulant, sélectionnez Importer des clients ou Importer des fournisseurs.
4. Sélectionnez Choisir un fichier. Parcourez jusqu’à votre fichier CSV d’importation, puis sélectionnez Ouvrir.
5. Laissez le menu déroulant du format CSV sur Comptabilité, puis sélectionnez Téléverser.
6. Sélectionnez OK lorsque l’invite confirme un téléversement réussi.