Importer des clients ou des fournisseurs

Summary

Apprenez les étapes pour ajouter des clients ou des fournisseurs dans Sage Comptabilité.

Resolution

Exigences

Pour importer des fiches clients ou fournisseurs, complétez les exigences suivantes:

  1. Définissez une Date de début des livres dans vos paramètres.
  2. Utilisez des fichiers CSV distincts pour les clients et les fournisseurs.
  3. Respectez exactement les en-têtes et le format du modèle.
  4. Entrez une Référence unique pour chaque contact.

1. Télécharger le modèle CSV

  1. Dans Contacts, sélectionnez Clients ou Fournisseurs.
  2. Sélectionnez la flèche déroulante à côté du bouton Nouveau client ou Nouveau fournisseur.
  3. Sélectionnez Importer des clients ou Importer des fournisseurs.
  4. Sélectionnez le lien Modèle CSV pour télécharger le fichier, puis allez dans votre dossier Téléchargements.

2. Préparer le fichier d’importation

  1. Comparez votre fichier avec le modèle pour respecter les en-têtes et le format.
  2. Entrez vos données dans le modèle si vous n’avez pas de fichier existant.
  3. Ne modifiez pas les en-têtes de colonnes.

3. Importer vos clients et fournisseurs

  1. Allez dans Contacts et sélectionnez Clients ou Fournisseurs.
  2. Sélectionnez la flèche déroulante à côté de Nouveau client ou Nouveau fournisseur.
  3. Sélectionnez Importer des clients ou Importer des fournisseurs.
  4. Sélectionnez Choisir un fichier, puis ouvrez votre fichier CSV.
  5. Gardez le format à Accounting, puis sélectionnez Téléverser.
  6. Sélectionnez OK après la confirmation du téléversement.
  7. En cas d’erreurs, consultez l’article sur les erreurs d’importation courantes.

NOTE:

Un processus différent s’applique pour modifier des clients ou fournisseurs existants.

 

Solution Properties

Solution ID
240624071421700
Last Modified Date
Wed Jan 03 00:00:00 UTC 2024
Views
0