Personnalisation des factures dans Sage Comptabilité

Cet article vous explique les options diponibles pour la personnalisation des factures dans Sage Comptabilité.

Vous personnaliser certains aspects de vos factures dans Paramètres. Ces options se trouvenet dans: 

• Paramètres >  Modèles et logos
• Paramètres > Préférences de documents
• Paramètres > Paramètres des enregistrements et transactions

 Vous pouvez personnaliser vos factures à partir de l'onglet Paramètres. A partir de là, vous disposez de 3 sections différentes et de diverses possibilités.

1- Paramètres > Modèles et logos

	Comptabilité Express	Comptabilité
Téléverser vos logos	Oui	Oui
Sélectionner un modèle:	Un seul modèle	3 modèles Quels détails peuvent être affichés sur la facture?
Choisir une couleur de thème	Non	Oui
Modifier la police de caractères et la taille de la police	Non	Oui

 

2- Paramètres > Préférences de documents

	Comptabilité Express	Comptabilité
Modifier la numérotation des factures	Oui	Oui
Modifier les préfixes	Non	Oui
Ajouter des modalités et conditions	Oui	Oui
Ajouter des détails de pied de page	Oui	Oui
Personnaliser des entêtes de documents	Non	Oui
Désactiver détails du contact	Non	Oui
Personnaliser l'adresse de livraison	Non	Oui
Enelver la date d'échéance	Non	Oui Comment enlever la date d'échéance?
Modifier les nom des colonnes	Non	Oui
Ajouter/supprimer des colonnes	Non	Non

  

3- Paramètres > Paramètres des enregistrements et transactions

	Comptabilité Express	Comptabilité
Échéance par défaut pour tous les clients	Non	Oui
Date d'échéance dans le profil du client	Oui Modifier la date d'échéance par défaut d'un client	Oui

Application des modifications aux paramètres de la facture

Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment et ils s'appliqueront à toutes les nouvelles factures créées. Vous ne pouvez appliquer un paramètre particulier qu'à toutes les factures. Vous ne pouvez pas configurer des paramètres conditionnels, par exemple un type de modèle pour un type particulier de contacts, etc.

Certains changements seront appliqués automatiquement à toutes les factures créées précédemment, tandis que d'autres paramètres nécessitent que vous modifiiez les factures créées précédemment pour recharger les informations.

Après avoir modifié les coordonnées d'un contact, il faut le sélectionner à nouveau dans la facture. (Sélectionnez temporairement un autre contact et re-sélectionnez le contact pour recharger les informations).

Paramètres appliqués automatiquement sans avoir à modifier la facture

• Paramètres du logo et des documents : Modèle + Couleur + Logo + Taille
• Paramètres de la facture :
  • En-têtes des documents et des colonnes Affichage du numéro de téléphone, de l'adresse électronique, etc
  • Affichage de la date d'échéance
  • Taux de pénalité.

Paramètres nécessitant une modification de la facture 

• Coordonnées du contact : Tout changement associé au contact, par exemple la modification de la date d'échéance, de l'adresse ou du nom du contact
• Affichage de l'adresse de livraison : vous devez modifier manuellement l'adresse de livraison en Pas d'adresse de livraison à partir de la facture

Paramètres qui ne peuvent pas être mis à jour automatiquement, même lors de la modification de la facture

• Le préfixe et le numéro de référence ne peuvent jamais être modifiés une fois la facture créée
• Les notes et les conditions ne sont prises en compte que pour les nouvelles factures créées. Vous pouvez toutefois modifier manuellement les notes à partir de la facture

Vous cherchez autre chose ?

Notre équipe de développement envisage de donner plus de souplesse à la présentation des factures dans une nouvelle version du produit.

Pour toute suggestion d'amélioration, veuillez laisser un commentaire à l'équipe de développement.