Comment exporter vos données

Summary

Découvrez comment sauvegarder des rapports et des listes en format CSV ou PDF dans Sage Comptabilité. Imprimez, envoyez par courriel ou exportez plusieurs factures de vente à la fois.

Resolution

Exporter des rapports

  1. Sélectionnez l’onglet Rapports.
  2. Ouvrez un rapport, puis sélectionnez Exporter.
  3. Enregistrez le fichier au format PDF ou CSV.

Devis, estimations, factures de vente et d’achat, et notes de crédit

Tous les devis, factures et notes de crédit s’ouvrent au format PDF.

Imprimer ou exporter plusieurs factures de vente

  1. Accédez à Ventes, puis à Factures de vente.

    TIP:

    Nous vous recommandons d’afficher 100 enregistrements par page.

  2. Sélectionnez les factures dans le tableau ou cochez la case supérieure pour tout sélectionner.
  3. Utilisez la barre d’outils pour les imprimer, les envoyer par courriel ou les exporter au format CSV ou PDF.

Exporter des listes à partir des onglets d’activité

Vous pouvez exporter des listes au format CSV ou PDF à partir des onglets suivants :

  • Ventes
  • Dépenses
  • Contacts
  • Produits et services
  • Services bancaires
  • Activité du compte bancaire
Étapes:
  1. Sélectionnez l’icône Paramètres pour configurer les colonnes à afficher, puis sélectionnez Enregistrer. 
  2. Sélectionnez la période et appliquez les filtres. 
  3. Sélectionnez les enregistrements ou choisissez tout sélectionner. 
  4. Lorsque la barre des tâches s’affiche, exportez la sélection au format PDF ou CSV.

Enregistrer automatiquement des documents dans Google Drive

Une connexion Google Drive enregistre automatiquement les factures, devis et notes de crédit dans votre compte Google Drive.

  1. Select the Settings tab.
  2. Go to Apps and connections, then Google Drive.
  3. Select Enable and complete the setup wizard.
Google Drive enregistre uniquement les documents de vente suivants :
  • Factures de vente
  • Devis
  • Notes de crédit de vente
Google Drive enregistre uniquement les documents de vente créés après l’activation de la connexion. Il n’enregistre pas les factures d’achat ni les notes de crédit d’achat.

Inviter votre comptable

Vous pouvez inviter votre comptable à accéder à votre entreprise Sage Comptabilité. Consultez l’article Comment inviter un comptable.

 

Solution Properties

Solution ID
210305213239727
Last Modified Date
Thu Aug 15 13:57:02 UTC 2024
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