Avant de commencer

1. Votre comptable doit avoir un abonnement Sage Comptables pour recevoir une invitation  'comptabl'. S’il n’en a pas, ajoutez-le comme utilisateur ou demandez-lui de passer à un abonnement Sage Comptables.
2. Si vous utilisez Sage Comptabilité, ouvrez une session en tant qu’administrateur ou utilisateur standard.
3. Si vous utilisez Sage Payroll ou Comptabilité Individuelle, ouvrez une session en tant qu’administrateur.
4. Conseillez à votre comptable de se procurer son identifiant en utilisant cet article: Comment trouver votre identifiant de comptable à donner à vos clients.

Inviter un comptable avec son identifiant comptable

1. Cliquez sur le nom de votre entreprise, puis sélectionnez Manage business account.

2. Cliquez sur l’onglet Invite an advisor.

3. Cliquez sur l’onglet Invite with advisor.

4. Sélectionnez Invite an advisor.

5. Sélectionnez Invite with Advisor ID.

6. Entrez l'identifiant du conseiller et sélectionnez Check.

7. Sélectionnez Next, puis ajoutez les autorisations.

8. Sélectionnez le produit désiré dans le champ Product.

9. Sélectionnez Full Access dans le champ Role.

10. Sélectionnez Next, confirmez l'invitation, puis sélectionnez Yes, Send Invitation.

Après l’envoi, attendez que le comptable accepte l’invitation. Une fois acceptée, Sage relie votre abonnement à celui du comptable.

Vérifier le statut de l’invitation et gérer l’accès

Pour vérifier le statut d’une invitation, allez à la section Invitation history.

Dans Invitation history, vous pouvez supprimer la connexion d’un comptable ou voir le statut des invitations en attente.