| | Comment inviter un comptable |
| Resolution | Avant de commencer Votre comptable doit avoir un abonnement valide à Sage pour Comptables pour recevoir une invitation en tant que comptable. Si ce n’est pas le cas, ajoutez-le comme utilisateur ou demandez-lui de passer à un abonnement Sage pour Comptables. Consultez sage.com/fr-ca/comptables/tenue-de-livres-et-gestion-numerique-des-documents/ pour en savoir plus. - Si vous utilisez Sage Comptabilité, ouvrez une session en tant qu'utilisateur Administrateur ou Standard.
- Si vous utilisez Sage Paie ou Sage Comptabilité Start, ouvrez une session en tant qu'Administrateur.
Inviter un comptable avec son identifiant comptable - Conseillez à votre comptable de se procurer son identifiant en utilisant cet article: Comment trouver votre identifiant de comptable à donner à vos clients.
- Cliquez sur le nom de votre entreprise, puis sélectionnez Manage business account.
- Cliquez sur l’onglet Invite an advisor.
- Sélectionnez Invite an advisor.
- Sélectionnez Invite with Advisor ID.
- Entrez l'identifiant du conseiller et sélectionnez Check.
- Sélectionnez Next, puis ajoutez les autorisations.
- Sélectionnez le produit désiré dans le champ Product.
- Sélectionnez Full Access dans le champ Role.
- Sélectionnez Next, confirmez l'invitation, puis sélectionnez Yes, Send Invitation.
- Après l’envoi, attendez que le comptable accepte l’invitation. Une fois acceptée, Sage relie votre abonnement à celui du comptable.
Vérifier le statut de l’invitation et gérer l’accès - Pour vérifier le statut d’une invitation, allez à la section Invitation history.
- Dans Invitation history, vous pouvez supprimer la connexion d’un comptable ou voir le statut des invitations en attente.
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