Vous pouvez demander un paiement sous forme de Débit Préautorisé lors de la création d'une facture de vente (unique ou récurrente) lorsque le client choisi a un Débit Préautorisé actif. Il y a une limite de 5000 $ qui peut être demandée par paiement. Pour plus d'informations, consultez limites de transaction.

Créer un mandat

1. Allez dans Contacts, Clients. Sélectionnez la fiche du client.
2. Allez à l'onglet Contacts et Adresses.
3. Cliquez sur l'icône de crayon sous Contact Principal. Mettez à jour l'adresse e-mail.
4. Envoyez un e-mail au contact principal pour la demande de débit préautorisé. Suivez l'article Comment attribuer, demander ou désattribuer des mandats de GoCardless.

Paiements Débit Préautorisé à partir d'une facture de vente

Lors de la création d'une facture de vente unique

1. Créez une facture de vente.
2. Sous Services de paieent par carte, cochez la case Utiliser les prélèvements automatiques.
3. Cliquez sur Enregister.
4. Cliquez sur Oui, configurer le prélèvements automatiques.

Le système demandera les Débit Préautorisé à la date d'échéance de la facture ou autour de celle-ci. Le client recevra un avis préalable du paiement.

Après la création de la facture de vente

1. Allez dans Ventes, puis cliquez sur Factures de ventes.
2. Localisez et cliquez sur la facture.
3. Cliquez sur Modifier.
4. Cochez la case Utiliser les prélèvements automatiques.
5. Cliquez sur Enregister
6. Cliquez sur Oui, configurer le prélèvements automatiques.

Paiements par Débit Préautorisé à partir d'une facture de vente récurrente

Lors de la création d'une facture récurrente

1. Créez la facture récurrente.
2. Sous Services de paieent par carte, cochez la case Utiliser les prélèvements automatiques.
3. Cliquez sur Enregister.
4. Cliquez sur Oui, configurer le prélèvements automatiques.

Le système demandera le Débit Préautorisé à la date d'échéance de la facture ou autour de celle-ci. Le client recevra un avis préalable du paiement.

Après la création de la facture de vente récurrente

1. Allez dans Ventes, puis Factures de ventes, et sélectionnez Factures récurrentes.
2. Localisez et cliquez sur la facture.
3. Cliquez sur Modifier.
4. Cochez la case Utiliser les prélèvements automatiques.
5. Cliquez sur Enregister.
6. Cliquez sur Oui, configurer le prélèvements automatiques.

Que se passe-t-il ensuite ?

Le système prendra le paiement à la date d'échéance de la facture ou autour de celle-ci. Le statut de la facture passe à Non réglé lorsque Sage Comptabilité confirme la réception du paiement. Vérifiez votre compte GoCardless. Le statut dans GoCardless sera En attente ou En attente de soumission. Lorsque le client paie la facture, le statut passe à Payé. En cas d’échec du paiement, contactez le client pour convenir d’un autre mode de paiement.

Le système dépose le montant dans votre compte bancaire dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de prélèvement. Si la date de prélèvement tombe un week-end ou un jour férié, le système effectuera le prélèvement le jour ouvrable suivant.

Une fois que GoCardless a réglé le paiement, le montant est inclus dans le versement effectué à votre compte bancaire désigné. Sage Comptabilité gérera automatiquement les transactions provenant de GoCardless.

Délais de versement

Pour plus de détails sur le moment où vous recevrez vos versements de GoCardless, visitez GoCardless - Recevoir vos fonds.