Comment attribuer, demander ou désattribuer des mandats de GoCardless

Lorsque vous configurez GoCardless dans Sage Accounting, vous pouvez attribuer des mandats existants ou demander de nouveaux mandats. Vous pouvez demander un paiement via Pre-Authorized Debit lors de la création d'une facture de vente (individuelle ou récurrente) si le client a un Pre-Authorized Debit actif. La limite par paiement est de $5000. Pour plus d'informations, visitez Limites de transaction..

Allez dans Paramètres, puis cliquez sur Applications et connexions.
Sélectionnez GoCardless.
Cliquez sur Affecter les mandats existants.
Cliquez sur Correspondance automatique par courriel pour associer les mandats de GoCardless aux clients dans Sage Accounting, ou recherchez manuellement le client.
Cliquez sur Suivant.
Passez en revue les informations et cliquez sur Attribuer des mandats.

Après avoir créé des mandats, une liste des détails des clients et du statut des mandats apparaîtra sur la page GoCardless Pre-Authorized Debits.

▼ Demander un nouveau mandat

Allez dans Paramètres, puis cliquez sur Applications et connexions.
Sélectionnez GoCardless.
Cliquez sur Demander un nouveau mandat.
Sélectionnez le client dans la liste déroulante.
Cliquez sur Envoyer un courriel.

Cela envoie une demande de mandat de Pre-Authorized Debit à l'email du client.

▼ Désattribuer un mandat

Allez dans Paramètres, puis cliquez sur Applications et connexions.
Sélectionnez GoCardless.
Localisez le client et cliquez sur Actions.
Cliquez sur Annuler l’affectation du mandat.
Confirmer en cliquant sur Annuler l’affectation du mandat.

Annuler un mandat

▼ Créer un mandat de facture de vente unique

Allez dans Paramètres, puis cliquez sur Applications et connexions.
Sélectionnez GoCardless.
Localisez le client et cliquez sur Actions.
Sélectionnez Créer une facture unique.
Confirmez les détails et cliquez sur Utiliser les prélèvements automatiques.
Cliquez sur Enregistrer.

▼ Créer une facture de vente récurrente (Accounting Standard et Plus)

Allez dans Paramètres, puis cliquez sur Applications et connexions.
Sélectionnez GoCardless.
Localisez le client et cliquez sur Actions.
Sélectionnez Créer une facture récurrente.
Confirmez les détails et cliquez sur Utiliser les prélèvements automatiques.
Cliquez sur Enregistrer et envoyez l'email.

▼ Se déconnecter de GoCardless

Allez dans Paramètres, puis cliquez sur Applications et connexions.
Sélectionnez GoCardless.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur Déconnexion.
Confirmez en cliquant sur Oui, déconnecter.

▼ Modifier les frais et les registres de paiement de GoCardless

Allez dans Paramètres, puis cliquez sur Applications et connexions.
Sélectionnez GoCardless.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Enregistrer pour confirmer les modifications.