| | Automatisation de CC (anciennement Sage Connect) pour Sage 50 Comptabilité - FAQ |
| Answers | Informations générales ▼ Qu'est-ce que l'Automatisation de CC ? L'Automatisation de CC est une application qui permet à vos clients d'accéder à leurs factures clients et à leurs données de transaction. Cet outil révolutionnaire modernise vos processus comptables. Connecté à Sage 50, l'Automatisation de CC extrait les informations que votre client recherche, ce qui signifie que vous pouvez envoyer moins de courriels et de suivis. Communiquez avec le Soutien à la clientèle Sage pour des questions générales ou pour une assistance technique concernant l'Automatisation de CC et le portail des comptes clients. Visitez Sage.com/resources pour connaître les options de soutien. Synchronisation des données Sage a développé la technologie permettant de transférer les données de votre logiciel Sage 50 directement vers Sage Connect. ▼ Quand a lieu la première synchronisation des données ? Une synchronisation initiale se produit après que vous avez connecté votre entreprise à l'Automatisation de CC pour la première fois. Cette synchronisation s’effectue en arrière-plan et inclut les données suivantes : - Les fiches clients ayant des transactions associées et les trois derniers mois de transactions de vente.
- Les transactions de vente pour l’année en cours, l’année précédente et une année historique.
- Les transactions de vente datant de plus de trois ans qui sont encore en souffrance.
- Les documents PDF des transactions de vente de la dernière année.
Après la synchronisation initiale, des synchronisations automatiques se feront toutes les 60 minutes pour les enregistrements et transactions nouveaux ou modifiés. ▼ Quelles versions de Sage 50 sont compatibles avec l'Automatisation de CC ? L'Automatisation de CC fonctionne avec les versions de Sage 50 Comptabilité 2025.0 ou supérieures. L’acceptation des paiements avec l'Automatisation de CC est compatible avec la version 2026.0 ou supérieure. Pour profiter des dernières améliorations, nous recommandons d’utiliser la version la plus récente de Sage 50. ▼ Quelles données puis-je synchroniser de Sage 50 vers l'Automatisation de CC ? Vous pouvez synchroniser les informations suivantes : - Fiches clients ayant des transactions associées
- Factures et notes de crédit, y compris les descriptions des lignes
- Versions PDF des factures et notes de crédit
- Informations sur les reçus clients
De plus, si vous acceptez les paiements en ligne dans l'Automatisation de CC, ceux-ci seront synchronisés avec Sage 50. Portail des comptes clients ▼ Quelle est l’adresse utilisée pour l’envoi des courriels ? L'Automatisation de CC utilise une adresse courriel hébergée par Sage pour les communications sortantes (unidirectionnelles), ce qui élimine le besoin d’avoir une adresse dédiée aux comptes clients. Bien que les courriels soient envoyés à partir d’un compte hébergé, votre adresse courriel sera affichée pour être reconnue par vos clients. Toutes les réponses de vos clients seront envoyées à l’adresse courriel indiquée dans votre profil d'Automatisation de CC, assurant une communication fluide avec vos clients. ▼ Puis-je personnaliser les modèles de courriels ? Oui, vous pouvez personnaliser ou modifier les modèles existants à partir des paramètres de l'Automatisation de CC. Vous pouvez également activer les messages automatisés ou sélectionner des modèles. ▼ Comment puis-je voir les courriels que j’ai envoyés ? Vous pouvez consulter les messages envoyés à vos clients dans l'Automatisation de CC. L’historique des messages est contextuel et peut être consulté à partir de la fiche client et de toute transaction liée. Par exemple, si un message est envoyé à partir d’une facture, l’historique peut être consulté dans l'Automatisation de CC à partir de la facture et de la fiche client. Paiements ▼ Mes clients peuvent-ils payer leurs factures dans l'Automatisation de CC (Portail des comptes clients) ? Oui. À partir de la version 2026.0 de Sage 50, les clients peuvent effectuer des paiements en ligne dans l'Automatisation de CC en utilisant leur carte de crédit ou leur compte PayPal. Vous pouvez configurer les paiements pour qu’ils soient acceptés via Stripe ou PayPal. Les paiements traités dans le portail sont ensuite téléchargés automatiquement dans Sage 50 comme des reçus, ce qui marque les factures comme payées dans Sage 50. Les factures seront également marquées comme payées dans l'Automatisation de CC lors de la prochaine synchronisation des données. ▼ Dois-je créer un compte Stripe ou PayPal ? J’accepte déjà les paiements via Paiements de factures dans Sage 50. Configurez les paiements en ligne dans l'Automatisation de CC sous Paramètres, Paiements en ligne. - Si vous avez déjà configuré un compte Stripe ou PayPal dans Sage 50 pour accepter les paiements via Paiements de factures, votre compte se connectera automatiquement aux paiements en ligne de l'Automatisation de CC.
- Si vous n’avez pas encore de compte Stripe ou PayPal dans Sage 50, vous pouvez en créer un nouveau ou vous connecter à un compte existant. Cette configuration se fait dans les paramètres des paiements en ligne de l'Automatisation de CC.
Sage for Outlook ▼ Qu’est-ce que Sage for Outlook ? Sage pour Outlook améliore la productivité et la communication en vous permettant de consulter les détails des comptes directement dans Outlook. Gagnez du temps, réduisez les changements de tâches et résolvez les problèmes plus rapidement grâce à des informations instantanées sur vos clients. Préparez-vous en toute confiance pour vos interactions avec les clients et fournissez des réponses précises et rapides aux questions sur les factures, le tout à partir de votre boîte de réception. |
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