Comment créer une note de crédit de vente

Utiliser le journal de création de la note de crédit

  REMARQUE :  Vous devez avoir la version Sage 50 Supérieure ou Quantum avec un plan de soutien aux services infonuagiques (CT) pour accéder au journal de note de crédit. Si vous n’avez pas accès aux notes de crédit, créez plutôt un dépôt client. 

1. Allez à Clients et ventes/Comptes clients.
2. Faites un clic droit sur l’icône Factures de vente et sélectionnez Note de crédit.
3. Sélectionnez Créer une note de crédit.
4. Dans la case Client, sélectionnez ou entrez le nom du client.
5. Sélectionnez Payer plus tard dans la liste Méthode de paiement, sauf si vous effectuez un remboursement immédiat.
6. Dans la case No. de note de crédit, entrez un numéro après le préfixe CN.
7. Entrez les détails des lignes pour les articles retournés ou remboursés.
8. Entrez toute autre information nécessaire.
9. Cliquez sur Traiter ou Comptabiliser.

Entrer un dépôt pour créditer le compte du client

 REMARQUE :  Vous pouvez également utiliser cette méthode si vous utilisez la version Sage 50 Pro ou si vous n’avez pas de plan de soutien CT et ne pouvez pas créer une note de crédit régulière. 

1. Ouvrez la fenêtre Encaissements.
2. Sélectionnez le client.
3. Cliquez sur le menu Encaissement en haut.
4. Sélectionnez Entrer des dépôts.
5. Entrez le montant dans Montant du dépôt en bas.
6. Entrez le No. de référence du dépôt.
7. Cliquez sur Comptabiliser ou Traiter.