Gérer les rôles des utilisateurs

Comprendre les différents rôles

Comptabilité

• Administrateur - Il s'agit du niveau d'accès le plus élevé. Ce rôle donne un accès complet à tous les domaines ainsi que des autorisations de gestion des utilisateurs et de l'entreprise. 
   NOTE: Il s'agit d'un rôle supprimé de Sage Comptabilité. Vous pouvez continuer à utiliser ce rôle, mais vous ne pouvez pas l'ajouter à d'autres utilisateurs.
• Accès complet - Ce rôle donne un accès complet à tous les domaines du produit sélectionné, à l'exception des autorisations de gestion des utilisateurs et de l'entreprise.
  Ce rôle n'est disponible que temporairement et sera remplacé par le rôle Standard.
• Lecture Seule - Il s'agit du niveau d'accès le plus bas. Les utilisateurs ayant ce rôle pourront voir toutes les zones, mais ne pourront rien ajouter, modifier ou supprimer.
• Ventes - Les utilisateurs auxquels ce rôle est attribué ne peuvent accéder qu'aux ventes.
• Standard - Il s'agit d'un rôle de niveau moyen qui donne accès au traitement quotidien des données.

Paie

• Administrateur - Il s'agit du niveau d'accès le plus élevé. Ce rôle donne un accès complet à la Paie ainsi que des autorisations pour les utilisateurs et la gestion de l'entreprise
• Standard - Ce rôle donne un accès complet à la Paie, à l'exception de l'utilisateur et de la gestion d'entreprise

Rôles spécialisés

• Administrateur de Souscription - Ce rôle permet à l'utilisateur de gérer les abonnements pour toutes les entreprises associées à son compte

Rôles comptables personnalisés

Vous pouvez créer des rôles personnalisés pour répondre aux besoins de l'utilisateur, avec leurs propres autorisations. 

L'option de visualisation de chaque domaine donne à l'utilisateur un accès en lecture seule. Par exemple, l'option Afficher les journaux permet à l'utilisateur d'accéder aux journaux en lecture seule.

Les options disponibles sont les suivantes :

• Banque - Visualiser le compte bancaire ou Ajouter, modifier et supprimer des transactions bancaires. Vous pouvez également ajouter l'option Gérer les comptes bancaires
• Paramètres de l'entreprise - Gérer l'entreprise et Gérer les utilisateurs
• Produits et services - Afficher les produits et services ou Ajouter, modifier et supprimer des produits et services
• Contacts - Afficher les clients et les fournisseurs ou Ajouter, modifier et supprimer des clients et des fournisseurs
• Achats - Afficher les achats ou Ajouter, modifier et supprimer des achats
• Rapports - Visualiser les rapports, Lancer et visualiser les rapports financiers ou Lancer et visualiser les rapports
• Ventes - Afficher les ventes ou Ajouter, modifier et supprimer des ventes
• Paramètres - Afficher les paramètres ou Modifier les paramètres

Créer un rôle personnalisé

1. Accédez à votre nom d'entreprise et sélectionnez Gérer les utilisateurs.
2. Sélectionnez Rôles.
3. Sélectionnez Ajouter un rôle.
4. Choisissez un nom pour le rôle.
5. Décidez de créer un nouveau rôle ou de copier un rôle précédent.
   La copie d'un rôle précédent vous permet de sélectionner un rôle actuel, puis de modifier les options dont vous avez besoin pour votre nouveau rôle.
6. Choisissez le produit.
7. Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez pour le rôle.
   Certaines autorisations sont des options "soit l'une, soit l'autre" (par exemple, Voir ou Ajouter, modifier et supprimer), tandis que d'autres peuvent être ajoutées indépendamment (par exemple, Gérer l'entreprise et Gérer les utilisateurs).
8. Sélectionnez Ajouter.

Le rôle personnalisé est maintenant disponible pour que vous puissiez le sélectionner pour un utilisateur.

Ajouter un rôle à un utilisateur

Si le rôle est pour un nouvel utilisateur, suivez les étapes ici.

 NOTE: Les rôles personnalisés doivent être créés avant de pouvoir être attribués à un utilisateur. 

Vous ne pouvez avoir qu'un seul rôle par produit.

1. Accédez à votre nom d'entreprise et sélectionnez Gérer les utilisateurs.
2. Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez Modifier l'utilisateur.
4. Sélectionnez Ajouter un autre rôle.
5. Sélectionnez le produit.
6. Sélectionnez le rôle. 
7. Sélectionnez Enregistrer.

 NOTE: L'utilisateur doit se déconnecter pour que les modifications soient prises en compte.

Modifier le rôle d'un utilisateur

Vous pouvez soit supprimer un rôle, soit donner à l'utilisateur un rôle différent.

 NOTE: Les rôles personnalisés doivent être créés avant de pouvoir être attribués à un utilisateur. 

Vous ne pouvez avoir qu'un seul rôle par produit.

1. Accédez à votre nom d'entreprise et sélectionnez Gérer les utilisateurs.
2. Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez Modifier l'utilisateur.
4. Si vous souhaitez modifier ou supprimer le rôle, sélectionnez Supprimer en regard du rôle.
5. Si vous souhaitez ajouter un nouveau rôle ou un rôle différent, sélectionnez Ajouter un autre rôle.
6. Sélectionnez le produit.
7. Sélectionnez le rôle. 
8. Sélectionnez Enregistrer.

 NOTE: L'utilisateur doit se déconnecter pour que les modifications soient prises en compte. 

Ajouter le rôle d'administrateur de souscription

Ce rôle permet à l'utilisateur de gérer les abonnements pour toutes vos entreprises.

1. Accédez au nom de votre entreprise et sélectionnez Gérer les utilisateurs.
2. Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez Modifier l'utilisateur.
4. Cochez la case sous Administrateur de souscription.
5. Sélectionnez Enregistrer.

 NOTE: L'utilisateur doit se déconnecter pour que les modifications soient prises en compte.