Créer une facture de vente

Pour vous aider à faire le suivi de ce que vos clients vous achètent, combien ils vous doivent et la date à laquelle les paiements sont dûs, vous pouvez créer une facture de vente et la leur envoyer Lorsqu'ils vous paient, vous pouvez ensuite enregistrer le paiement sur la facture.

Avant de pouvoir créer une facture, vous devez créer des enregistrements de contacts pour vos clients, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également spécifier des paramètres des factures, estimations et devis, par exemple, numéros de document, préfixes, modalités et conditions et ajouter un logo de société et appliquer un modèle de facture.

Envoyer les factures de ventes par courriel

Les factures de vente de Comptabilité Exprès se trouvent en ligne, ce qui signifie que vos clients reçoivent un lien hypertexte dans le courriel qui leur permet d'accéder à leur facture. Après avoir cliqué sur le lien, ils peuvent vérifier la facture, l'enregistrer au format PDF ou l’imprimer. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner l’option Inclure PDF en pièce jointe si vous voulez inclure le fichier PDF de la facture de vente dans le courriel.

Créer une facture de vente

1. Accédez au menu Ventes, puis cliquez sur Nouvelle facture.

2. Entrez les informations suivantes :

   • Client. saisissez le nom du client. Lorsque vous commencez à taper, la liste de clients apparaît et vous pouvez cliquer sur le client voulu. Sinon, pour ajouter un nouveau client, cliquez sur la flèche, puis sur Ajouter un client, entrez les informations voulues, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Date facture. Saisissez la date de la facture.
   • Référence. Au besoin, entrez une référence (par exemple, un numéro de commande client).
   • Adresse principale. Si une adresse figure dans l'enregistrement du client, celle-ci s'affiche automatiquement. Si aucune adresse ne figure dans son enregistrement, cliquez sur Ajouter une adresse principale, entrez l'adresse et cliquez sur Actualiser. Cela n'actualise pas l'adresse dans l'enregistrement du client.

3. Pour ajouter un article à votre facture, saisissez les renseignements suivants :

   • Description. Saisissez une description de l'article que vous vendez.
   • Catégorie. Si vous souhaitez changer la catégorie par défaut, cliquez sur la flèche, puis sur la catégorie voulue.
   • Prix/Taux. Entrez le prix de l'article ou le taux du service.
   • Taux de taxation. Le cas échéant, spécifiez le taux de taxation à utiliser.
   • Total. Vérifiez ou saisissez le montant total de l'article.

4. Au besoin, entrez des commentaires, ainsi que vos modalités et conditions.

5. Si vous voulez annexer un fichier, tel qu’une brochure de vente, une image ou des documents complémentaires, sélectionnez Pièce jointe , puis Téléverser fichiers et cherchez le fichier voulu.

6. Cliquez sur Enregistrer, Enregistrer sous ébauche ou Enregistrer et nouveau.

7. Pour l’imprimer, l’envoyer par courriel ou la télécharger, cliquez sur la page Facture de ventes, puis cliquez sur l’option voulue à droite.