Créer une note de crédit

Créer une note de crédit dans Sage Comptabilité.

Créez une note de crédit à partir d’une facture de vente originale pour des marchandises retournées ou défectueuses. Vous pouvez aussi créer une note de crédit pour une facture impayée.

Avant de créer une note de crédit

Une fois créée, vous ne pouvez pas modifier une note de crédit. Vérifiez les renseignements avant de l’enregistrer.

Pour corriger une note de crédit enregistrée, annulez-la avec une facture de vente contenant les mêmes détails. Créez ensuite une nouvelle note de crédit avec les bons renseignements.

Créer une note de crédit

1. Allez à Ventes.
2. Recherchez et ouvrez la facture à traiter. Si vous ne trouvez pas la facture, vérifiez que la plage de dates inclut la date de la facture. Sélectionnez l’onglet Tout ou Montant dû.
3. Vérifiez les détails de la facture, puis sélectionnez Ajouter une note de crédit.
4. Entrez la date à utiliser pour la note de crédit et, au besoin, une référence.
5. Modifiez l’adresse, au besoin.
6. Pour créditer une partie de la facture, modifiez le montant pour indiquer la valeur du crédit.
7. Si la facture contient plusieurs articles, sélectionnez Supprimer à côté de chaque article à ne pas créditer.
8. Pour joindre un fichier comme une brochure de vente, une image ou une pièce justificative, sélectionnez Pièce jointe. Sélectionnez ensuite Téléverser des fichiers et recherchez le fichier.
9. Sélectionnez Enregistrer la note de crédit. La note de crédit s’affiche dans votre liste d’activité des ventes et dans la liste d’activité du contact.
10. Pour l’imprimer, l’envoyer par courriel ou la télécharger, allez à Ventes, puis à Notes de crédit de ventes. Ouvrez la note de crédit, puis sélectionnez Aperçu avant impression ou Courriel.