Configuration des relevés

Découvrez comment configurer les relevés dans Sage Comptabilité.

Vous pouvez exécuter un relevé pour un seul client ou traiter plusieurs relevés en lot. Configurez des relevés mensuels afin que Sage les envoie automatiquement par courriel aux clients à une date précise. Choisissez une période et incluez soit toutes les activités, soit uniquement les factures impayées. 

Avant d’envoyer des relevés, personnalisez vos factures de vente et vos relevés de clients afin qu’ils reflètent l’image de votre entreprise. 

Configurer les relevés

Avant d’exécuter des relevés, configurez vos préférences de relevé:

1. Accédez à Paramètres, Paramètres de l’entreprise, puis Relevés.
2. 2. Configurez les options suivantes:

   Option	Action
   Type de relevé client et Type de relevé fournisseur	Sélectionnez Toutes les activités ou Éléments impayés seulement.
   Valeur par défaut de l’exécution des relevés	Sélectionnez Envoyer par courriel ou Par la poste (PDF généré).
   Adresse courriel manquante	Sage envoie le courriel au contact principal. Si le client n’a pas d’adresse courriel, Sage génère un PDF à imprimer.
   Afficher le nombre de jours en retard	Sélectionnez cette option pour afficher le nombre de jours en retard et mettre les factures en retard en rouge.
   Afficher un tableau des soldes dus par ancienneté	Sélectionnez cette option pour ajouter un tableau d’ancienneté au relevé.
   Paiements datés dans le futur	Choisissez si vous souhaitez inclure les paiements datés dans le futur dans les relevés de clients Éléments impayés seulement. Sélectionnez Inclure les paiements datés dans le futur pour exclure les factures payées après la date du relevé, même si la date de la facture est comprise dans la période sélectionnée. Sélectionnez Exclure les paiements datés dans le futur pour afficher les éléments impayés à la date du relevé, même s’ils ont été payés après cette date.

3. Saisissez des notes dans Notes des relevés clients, par exemple des renseignements sur les paiements ou un message de remerciement.
4. Cliquez sur Enregistrer.