Comment créer des relevés clients

Créez des relevés pour montrer à vos clients l'état de leur compte. Le relevé liste toutes les transactions et le total facturé pour une période spécifique. Il montre également le montant payé et le solde restant à la fin de la période.

Pour choisir le type de relevé

1. Allez dans Paramètres, puis cliquez sur Paramètres des relevés.
2. Dans le champ Type de relevé client, sélectionnez :
   • Articles en suspens uniquement – pour afficher uniquement les transactions en suspens
   • Toute l'activité – pour afficher toutes les transactions
3. Cliquez sur Enregistrer.

Créer un lot de relevés

1. Allez dans Contacts > Clients.
2. Cliquez sur Exécution de relevé.
3. Entrez le montant minimum en suspens requis.
4. Dans Produire le relevé à partir de, entrez la date souhaitée.
   

    NOTE: Les factures payées après cette date apparaîtront sur les relevés 

5. Cliquez sur Suivant pour voir l’aperçu.
6. Cliquez sur:
   • Générer pour créer les relevés
   • Retour pour modifier les critères
   • Fermer pour annuler

Afficher un relevé client

1. Allez dans Contacts, Clients.
2. Cliquez sur le client.
3. Dans le menu Gérer, cliquez sur Relevés.
4. Entrez la date de fin dans le champ À.

Gérer le relevé du client

1. Envoyez le relevé par e-mail, ou enregistrez-le en PDF ou CSV.
2. Configurez des relevés mensuels automatiques.

 CAUTION: Par défaut, l’adresse principale et le contact principal sont utilisés. Modifiez-les si nécessaire. 

Pour envoyer un relevé par courriel

1. Dans Gérer le relevé, cliquez sur Courriel.
2. Remplissez :
   • À : adresses séparées par un point-virgule
   • Cc : facultatif
   • Copie à moi : pour recevoir une copie
   • Message : ajoutez un message personnalisé
3. Cliquez sur Envoyer.

Imprimer ou exporter un relevé

• Cliquez sur Imprimer pour générer un PDF
• Cliquez sur Exporter vers un fichier CSV pour ouvrir dans Excel

Modifier l’adresse ou le contact par défaut

1. Dans Gérer le relevé, cliquez sur Adresses/Contacts de relevé.
2. Sélectionnez un autre contact ou une autre adresse.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Envoyer des relevés mensuels

1. Dans Gérer le relevé, cliquez sur Planifier des relevés mensuels.
2. Remplissez :
   • Activer le relevé mensuel.
   • À, Cc, Objet, Message.
   • Jour d’envoi mensuel (ex. : 1 pour le mois complet).
   • Exclure les soldes nuls si souhaité.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Pour arrêter l’envoi :

• Décochez Activer le relevé mensuel et cliquez sur Enregistrer.