Comment modifier ou annuler des notes de crédit fournisseur

Modifiez ou supprimez des notes de crédit fournisseur dans Sage Comptabilité, y compris les notes de crédit autonomes, rapprochées et affectées.

Suivez cette procédure lorsqu’une note de crédit fournisseur contient des renseignements inexacts ou a été créée par erreur. La suppression retire la note de crédit de vos comptes. La modification met à jour les valeurs de la transaction existante.

Conditions préalables

Vous devez avoir un accès complet à l’option Achats pour modifier ou supprimer des notes de crédit enregistrées. Les utilisateurs ayant un accès restreint peuvent seulement modifier ou supprimer des notes de crédit à l’état de brouillon.

Modifier ou supprimer une note de crédit fournisseur autonome rapprochée

1. Accédez à Achats, puis sélectionnez Notes de crédit fournisseur.
2. Sélectionnez la note de crédit que vous souhaitez modifier.
3. Mettez à jour les renseignements, puis sélectionnez Enregistrer.

Sage Comptabilité met à jour les valeurs dans vos comptes.

Supprimer une note de crédit fournisseur

1. Accédez à Achats, puis sélectionnez Notes de crédit fournisseur.
2. Cochez la case à côté de la note de crédit.
3. Sélectionnez Supprimer dans la barre d’outils.
4. Sélectionnez Oui pour confirmer.

Sage Comptabilité retire les valeurs de la note de crédit de vos comptes.

Modifier ou supprimer une note de crédit fournisseur affectée ou rapprochée

Lorsqu’une note de crédit est affectée à une facture, Sage Comptabilité crée une transaction que vous devez d’abord supprimer.

1. Sélectionnez Contacts.
2. Ouvrez le contact requis.
3. Dans la section Activité, sélectionnez la transaction d’affectation.
4. Décochez les cases de la facture et de la note de crédit.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Si la note de crédit couvrait plusieurs factures, modifiez le montant de la note de crédit avant d’enregistrer.

 Vous pouvez maintenant modifier ou supprimer la note de crédit fournisseur.