Créer et gérer des notes de crédit d'achat

Créez et gérez des notes de crédit fournisseur à partir de factures fournisseurs ou de façon autonome dans Sage Comptabilité.

Créer une note de crédit fournisseur à partir d'une facture

La note de crédit s'affiche avec les mêmes renseignements que la facture d'origine.

1. Allez à Achats, puis sélectionnez Factures fournisseurs.
2. Sélectionnez la facture à créditer.
3. Sélectionnez Ajouter une note de crédit.
4. Modifiez les renseignements au besoin.
5. Vérifiez le total de la note de crédit affiché au bas de la page.
6. S'il s'agit d'une note de crédit provisoire, cochez la case Enregistrer comme brouillon.
7. Saisissez des notes au besoin.
8. Sélectionnez Enregistrer.

Si la note de crédit couvre la totalité de la facture, son statut s'affiche comme Payée. Sinon, il s'affiche comme Partiellement payée.

Enregistrer une note de crédit fournisseur autonome

1. Allez à Achats, puis sélectionnez Factures fournisseurs ou Notes de crédit fournisseur.
2. Sélectionnez Nouvelle note de crédit.
3. Saisissez les renseignements suivants:
   

   Champ	Description
   Fournisseur	Saisissez le nom du fournisseur. Sélectionnez-le dans la liste affichée. Pour ajouter un nouveau fournisseur, sélectionnez Ajouter un fournisseur, saisissez les renseignements requis, puis sélectionnez Enregistrer.
   Date du crédit	Saisissez la date de la note de crédit.
   Référence fournisseur	Saisissez une référence, comme le numéro de la note de crédit.
   Référence	Saisissez toute référence ou tout renseignement supplémentaire.
   Produit ou service	Saisissez le nom du produit ou service dans le champ Rechercher un produit ou service, puis sélectionnez-le. Pour ajouter un nouveau produit ou service, sélectionnez Ajouter un produit ou service, saisissez les renseignements requis, puis sélectionnez Enregistrer.
   Description	Saisissez la description du crédit, par exemple les articles achetés à l'origine.
   Compte du grand livre	Sélectionnez le compte du grand livre approprié.
   Qté/Heures	Saisissez la quantité d'articles ou le nombre d'heures visés par le crédit.
   Prix/Taux	Saisissez la valeur nette du crédit.
   Total	Affiche la valeur brute totale.

4. Si vous avez créé des types d'analyse des transactions, par exemple des départements, sélectionnez le Chercheur (icône de flèches à droite) et choisissez la catégorie d'analyse appropriée.
5. Pour enregistrer la note de crédit comme brouillon, cochez la case Enregistrer comme brouillon. Lorsque vous êtes prêt à mettre à jour les grands livres, ouvrez la note de crédit brouillon, apportez les modifications nécessaires et décochez la case Enregistrer comme brouillon.
6. Pour joindre un fichier, sélectionnez l'icône Pièce jointe, puis Téléverser des fichiers, parcourez jusqu'au fichier et double-cliquez dessus.
7. Sélectionnez Enregistrer. Vous pouvez également l'imprimer (dans Sage Comptabilité Standard et Plus seulement).

La note de crédit demeure impayée jusqu'à ce que vous l'affectiez à une facture ou que le fournisseur vous rembourse.

Gérer une note de crédit existante

1. Allez à Achats, puis sélectionnez Notes de crédit fournisseur.
2. Sélectionnez la note de crédit requise.

Pour les notes de crédit autonomes, modifiez les renseignements en suivant les instructions de la section précédente. Vous ne pouvez pas modifier une note de crédit déjà affectée à une autre transaction.