Configurer une facture de vente récurrente

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Vous pouvez créer des factures récurrentes de trois façons : soit en créant une nouvelle facture, en copiant une facture existante ou en copiant une autre facture récurrente.

Saisir les détails de la facture

• Tous les détails saisis ici sont appliqués aux factures créées à partir de cette facture récurrente.
• Lorsque vous modifiez la fiche d’un produit ou d’un contact, nous ne mettons pas automatiquement à jour votre facture récurrente car nous ne savons pas si vous voulez appliquer ces changements.
• La date de la facture indique toujours la date à laquelle chaque facture est créée.
• La référence est appliquée à toutes les factures créées à partir de celle-là. Nous vous conseillons d’utiliser une référence qui vous permette de facilement les identifier.

Déterminer la fréquence

Indiquez le nombre de jours, semaines ou mois entre chaque facture.

Pour les factures trimestrielles ou annuelles, sélectionnez

• Chaque mois, pour que la facture se répète à une date précise
• Chaque semaine, pour que la facture se répète un jour précis de la semaine.

Vérifiez que la planification soit correcte avant d’enregistrer.

Début

Indiquez la date à laquelle la planification commencera. La date de début n’est pas nécessairement la date de la première facture, mais seulement la date à laquelle vous voulez lancer la planification.

• Si la date de début est aujourd’hui et que la Fréquence est aussi aujourd’hui, une facture sera alors créée immédiatement.

• Déplacez la date si la planification est prévue aujourd’hui et que vous ne voulez pas immédiatement créer de facture.

  Imaginons que vous configurez aujourd'hui des commandes à venir, qui ne commencent, par exemple, qu'au début du mois suivant. Afin de vous assurer que les factures ne soient pas créées en avance, indiquez comme date de début le premier jour du mois suivant.

• Vous ne pouvez pas configurer une facture récurrente à partir d'une date dans le passé et créer des factures rétrospectivement.

Fin

Vous devez maintenant décider quand la génération de factures cessera.

• Pour créer des factures perpétuelles, choisissez l’option Jamais dans le champ Fin. Sinon, indiquez le nombre de factures requis ou une date de fin.
• Une fois que la facture récurrente a atteint cette date de fin, elle ne peut plus être modifiée. Si vous voulez remettre en place la même facture récurrente, parce que votre client a renouvelé son abonnement par exemple, copiez la facture échue pour créer une nouvelle facture récurrente.