Créer et gérer des devis de vente

Summary

Découvrez comment créer, suivre, convertir et refuser des devis de vente dans Sage Comptabilité Standard et Plus.

Description

Utilisez les devis de vente pour établir les prix proposés à vos clients avant la facturation. Les devis n’affectent pas les soldes de comptes. Lorsque votre client accepte un devis, convertissez-le en facture afin de mettre à jour automatiquement vos registres comptables.

Avant d’envoyer un devis, configurez les paramètres par défaut, notamment les modalités, les conditions et le nombre de jours avant expiration.

Resolution

NOTE:

Cette fonctionnalité est disponible dans Sage Comptabilité Standard et Plus. Elle n’est pas offerte dans Sage Comptabilité Start.

Créer un nouveau devis

Dans Ventes, sélectionnez Devis et estimations.
Sélectionnez Nouveau devis.
Saisissez les renseignements suivants:

Détails du devis

Client	Sélectionnez un client existant ou cliquez sur Ajouter un client.
Date du devis	Saisissez la date de création du devis.
Date d’expiration	Le système applique une période de validité de 30 jours par défaut. Laissez ce champ vide pour supprimer la date d’expiration. Modifiez la valeur par défaut dans Paramètres des factures et formulaires.
Référence	Saisissez un numéro de projet ou une référence interne.
Adresse principale	Le système reprend l’adresse enregistrée dans la fiche client. S’il n’y en a pas, saisissez-en une. Le pays s’affiche uniquement lorsqu’il diffère du vôtre.
Adresse de livraison	Le système utilise l’adresse de facturation par défaut. Sélectionnez une autre adresse ou choisissez Personnalisée pour en saisir une nouvelle.

Détails des lignes

Description	Saisissez une description comportant jusqu’à 2 000 caractères.
Compte du grand livre	Sélectionnez le compte approprié.
Code d’article	Saisissez un code de pièce ou de stock, au besoin.
Qté/Hrs	Saisissez la quantité ou le nombre d’heures.
Prix/Tarif	Saisissez la valeur nette unitaire.
Rabais	Saisissez un montant avec un pourcentage fixe de 0 %, ou un pourcentage avec un montant fixe de 0.
Taux de taxe	Sélectionnez un taux de taxe. Si le taux n’existe pas, configurez-le dans Paramètres puis Paramètres financiers.
Montant de taxe	Le système calcule ce montant automatiquement.
Total	Le système affiche le total brut de la ligne.

Finaliser le devis

Saisissez les notes ainsi que les modalités et conditions.
Joignez des fichiers à l’aide de Pièce jointe puis Téléverser des fichiers.
Sélectionnez l’une des options suivantes:

Enregistrer

Enregistrer et envoyer par courriel

Enregistrer et imprimer

Enregistrer et créer
Utilisez Enregistrer comme brouillon lorsque le devis n’est pas prêt. Désactivez cette option et enregistrez le devis lorsqu’il est prêt à être émis.

Le système marque les devis émis comme En attente jusqu’à ce qu’ils soient acceptés ou refusés.

▼ Suivre les devis de vente

Consultez l’activité de vos devis, y compris leur création, leur envoi et leur conversion en facture.

Accédez à Ventes.
Sélectionnez Devis et estimations.
Ouvrez le devis souhaité.

Créé	Affiche la date et l’heure de création du devis.
Envoyé	Envoyé en PDF indique un envoi manuel. Envoyé par courriel affiche les adresses courriel des destinataires ainsi que la date et l’heure d’envoi. Le statut vert indique qu’au moins un courriel a été envoyé avec succès. Le statut rouge indique qu’au moins un courriel n’a pas été livré. Actualisez la page pour mettre à jour l’état d’envoi.
Consulté	Affiche l’adresse courriel et la date à laquelle le client a consulté le devis. Si le suivi est important, décochez Inclure la pièce jointe dans la fenêtre du courriel. Le statut Consulté peut ne pas se mettre à jour si le fournisseur de messagerie ne confirme pas l’ouverture du message. Envoyez le devis à partir de l’écran du devis afin de permettre le suivi.
Statut	Facturé affiche la date et l’heure de création de la facture à partir du devis. Expiré affiche la date et l’heure d’expiration. Refusé affiche la date et l’heure du refus par le client.

▼ Modifier un devis

Vous pouvez modifier un devis uniquement tant qu’il n’a pas été converti en facture.

Ouvrez le devis à partir de Ventes, puis Devis et estimations.
Sélectionnez Modifier.
Apportez les modifications requises, puis sélectionnez Enregistrer.

L’annulation d’une facture convertie réactive la possibilité de modifier le devis.

▼ Convertir un devis en facture

Ouvrez le devis à partir de Ventes, puis Devis et estimations.
Sélectionnez Créer une facture.
Modifiez les renseignements de la facture au besoin.

Le système attribue alors au devis le statut Facturé et crée un lien entre les deux documents. Si vous annulez la facture, ce lien est supprimé.

▼ Marquer un devis comme refusé

Ouvrez le devis à partir de Ventes, puis Devis et estimations.
Décochez Enregistrer comme brouillon, puis sélectionnez Enregistrer.
Cliquez sur Marquer comme refusé.

Le devis demeure au statut Refusé jusqu’à ce que vous le rouvriez et l’enregistriez de nouveau comme En attente. Les devis enregistrés comme brouillons ne peuvent pas être refusés.