À propos de la liste Devis et estimations de vente

Vous pouvez consulter tout devis ou estimation que vous avez envoyé à un client potentiel en cliquant sur Devis et estimations dans le menu Ventes.

Dans cette liste, vous pouvez :

• Saisir un nouveau devis ou une nouvelle estimation.
• Consulter les détails d'une estimation ou d'un devis existant. Pour ce faire, cliquez sur le devis ou l'estimation que vous voulez afficher.
• Chercher des devis ou des estimations spécifiques.

Pour filtrer la liste

Vous pouvez filtrer la liste par plage de dates, état (tel que Ébauche, En attente, Facturé, Expiré ou Refusé) ou par type.

1. Cliquez sur le bouton Filtre.
2. Dans la liste État, sélectionnez Tous ou sélectionnez un état.
3. Cliquez sur Fermer.

NOTE: Note: Pour retourner à la liste par défaut, cliquez sur le bouton Filtre, puis sur Réinitialiser le filtre. 

Pour trier la liste

Vous pouvez trier les devis ou estimations de vente par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur un en-tête de colonne.

La barre d'outils Action

Vous pouvez utiliser la barre d'outils d’actions pour imprimer, exporter, copier ou supprimer vos devis ou estimations de vente.

1. Cochez la case adjacente à côté des devis ou estimations voulus.. Pour sélectionner tous les articles, cochez la case située en haut à gauche sur la grille.

2. Dans le haut de la liste, cliquez sur l’icône correspondant à l'action que vous voulez réaliser :

   Imprimer	La liste de devis ou estimations de vente s’ouvre dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de votre navigateur, dans lequel vous pouvez imprimer ou enregistrer la page.
   Courriel	Entrez l'adresse de courriel et toute information que vous voulez inclure dans le corps du courriel. Cliquez sur Envoyer. Le courriel est envoyé à l’adresse indiquée.
   CSV	En fonction de votre navigateur web, le fichier CSV est soit automatiquement téléchargé vers votre dossier Téléchargements ou bien, vous pourriez être invité à enregistrer le fichier sur votre ordinateur.
   PDF	La liste de devis ou estimations de vente s'ouvre au format PDF dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet de votre navigateur. Dans le menu de votre navigateur, choisissez d'imprimer ou d'enregistrer la page.
   Copier	La page Nouveau devis de vente (ou Nouvelle estimation) s’ouvre et présente les détails du document sélectionné. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder une copie exacte de ce document avec un nouveau numéro de facture, ou modifiez les détails, puis cliquez sur Enregistrer.
   Supprimer	Utilisez ce bouton pour supprimer le document ou les documents sélectionnés.