Créer et gérer des notes de crédit de vente

Lorsqu'un client retourne des articles défectueux, créez une note de crédit à partir de la facture d'origine. Vous pouvez également créer une note de crédit autonome et la lier plus tard à toute facture impayée. Imprimez ou envoyez par courriel la note de crédit au client.

Configurez les fiches de vos clients avant de créer la note de crédit. Créez également vos produits et services afin de faciliter la saisie des notes de crédit.

Notes de crédit client pour les articles en stock

• Chaque achat ou vente d'un article en stock génère un mouvement de stock
• Chaque type de mouvement indique si le système a ajouté (entrée) ou retiré (sortie) un article du stock
• Lorsque vous enregistrez une note de crédit client contenant un article en stock, le système crée un mouvement négatif de sortie de marchandises
• Le mouvement de stock s'affiche comme une quantité sortie, mais comme il est négatif, votre niveau de stock augmente pour indiquer que l'article a été retourné
• Ajustez manuellement votre niveau de stock après avoir enregistré la note de crédit si le client a reçu un crédit mais n'a pas encore retourné l'article

Créer une note de crédit à partir d'une facture de vente

Utilisez cette option pour créer un crédit pour une seule facture, en totalité ou en partie. Cette note de crédit sera une copie directe de la facture de vente.

1. Dans Ventes, sélectionnez Factures de vente.
2. Ouvrez la facture à créditer.
3. À droite, sélectionnez Ajouter une note de crédit. La note de crédit affiche les détails de la facture d'origine.
4. Le montant total de la note de crédit ne peut pas dépasser le montant impayé.
5. Au besoin, modifiez les détails, saisissez des notes puis sélectionnez Enregistrer.

Si la note de crédit couvre la totalité de la facture, celle-ci s'affiche avec le statut Payée.

Si la note de crédit couvre seulement une partie de la facture, celle-ci s'affiche avec le statut Partiellement payée.

Enregistrer une note de crédit client autonome

Utilisez cette option pour créditer un client d'un montant couvrant plusieurs factures. Après l'enregistrement, vous pourrez rapprocher ou attribuer la note de crédit aux factures concernées.

1. Dans Ventes, sélectionnez Notes de crédit client, puis Nouvelle note de crédit.
2. Sélectionnez le client concerné ainsi que la date, la référence et l'adresse.
3. Si aucune adresse principale n'est enregistrée dans la fiche client, saisissez-la ici.
4. Pour envoyer la note de crédit à une autre adresse, modifiez l'adresse de livraison. Sélectionnez Personnalisé pour ajouter une nouvelle adresse.
5. Saisissez les détails des articles crédités. Chaque ligne doit contenir une description, un compte du grand livre, une quantité et un montant.
6. Au besoin, ajoutez des notes ou des commentaires.
7. Pour créditer des frais d'expédition, sélectionnez un taux d'expédition puis saisissez le montant dans le champ Expédition. Le bas de la note de crédit affiche le montant net et le total des taxes.

Envoyer la note de crédit par courriel

1. Sélectionnez Enregistrer et envoyer par courriel pour envoyer la note de crédit au client.
2. Vous pouvez également sélectionner Enregistrer ou Enregistrer et imprimer. Vous pourrez rouvrir la note de crédit et l'envoyer plus tard par courriel.

Suivre les notes de crédit client

1. Accédez à Ventes.
2. Ouvrez une note de crédit.
3. Consultez la chronologie du document pour voir quand la note de crédit a été enregistrée, envoyée et consultée.
   
   NOTE:

   La chronologie s'affiche uniquement pour les notes de crédit créées après le 01/03/2019.

    
4. Survolez chaque statut pour afficher les détails:
   

   Créée	Affiche la date et l'heure de création de la note de crédit.
   Envoyée	Envoyée au format PDF S'affiche lorsque le document est envoyé manuellement. Envoyée par courriel Affiche les adresses courriel des clients ainsi que la date d'envoi à chaque adresse dans les champs À et CC. Vert Indique qu'au moins un courriel a été envoyé par Sage Comptabilité. Rouge Indique l'échec de la livraison d'un courriel.
   Consultée	Affiche l'adresse courriel du client ainsi que la date à laquelle le client a consulté le courriel.       NOTE: Décochez la case Inclure la pièce jointe PDF pour améliorer le suivi Certains fournisseurs de messagerie ne confirment pas les consultations; le statut peut donc ne pas être mis à jour Le client peut consulter le document même si le statut ne change pas Envoyez la note de crédit lors de sa création ou à partir de l'enregistrement individuel pour activer le suivi Vous ne pouvez pas suivre les consultations lorsque vous envoyez une note de crédit à partir de la page de liste des notes de crédit

Créer et gérer des notes de crédit d'achat