Summary
Resolution
Voici comment importer de nouveaux enregistrements, exporter des enregistrements et mettre à jour des enregistrements existants à partir de fichiers CSV. Apprenez à:
Importer de nouveaux enregistrements de produits et de service
Utilisez cette section pour apprendre à importer de nouveaux enregistrements à partir d’un fichier CSV.
Pour mettre à jour des enregistrements existants, consultez la section Mettre à jour des produits et services existants.
Avant d'importer
- Assurez-vous que les en-têtes du fichier CSV correspondent exactement au modèle
- Téléchargez le modèle CSV pour vérifier les en-têtes requis
- Incluez Code de l’article et Description (les autres champs sont facultatifs)
- Créez les catégories et sous-catégories à l’avance
- Assurez-vous d’associer la bonne catégorie à chaque sous-catégorie
- Activez le bon Type d’analyse pour les articles Stockés, Non stockés ou Services
- Utilisez des fichiers CSV séparés pour les produits et services
- Limitez la taille du fichier à 0,5 Mo
- Vous pouvez importer jusqu’à 10 prix
Télécharger le modèle de fichier CSV
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Accédez à Produits et services.
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Cliquez sur Nouvel article, puis sélectionnez Importer des articles.
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Choisissez le type d’article : Stock, Non stock ou Service.
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Cliquez sur le lien pour télécharger le modèle CSV.
Préparer le fichier CSV
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Gardez les en-têtes du modèle.
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Remplacez les données d’exemple par vos propres informations.
Les tableaux de format CSV pour produits non stockés, services, et produits stockés suivent avec les noms des champs, le type, si c’est requis, et les notes.
Importer vos produits et services
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Cliquez sur Produits et services.
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Cliquez sur Nouvel article, puis sélectionnez Importer des articles.
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Sélectionnez le type d’article : Stock, Non stock ou Service.
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Si l’importation échoue, corrigez le fichier en fonction du message d’erreur et réessayez.
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Téléversez ou glissez-déposez votre fichier CSV.
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Cliquez sur OK.
Exporter des produits et services
Deux options s’offrent à vous :
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Exporter tous les enregistrements
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Exporter certains enregistrements sélectionnés
Exporter tous les enregistrements
Cette option exporte tous les articles (Stock, Non stock, ou Service) vers des fichiers CSV distincts (types d’analyse exclus).
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Dans Contacts, cliquez sur Produits et services.
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Dans le menu Nouvel article, sélectionnez Exporter tout.
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Choisissez le type d’article et cliquez sur Exporter.
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Attendez la notification que le fichier est prêt avant de recommencer.
Exporter des enregistrements sélectionnés
Cette option exporte uniquement les champs visibles pour les enregistrements sélectionnés.
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Dans Contacts, cliquez sur Produits et services.
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Sélectionnez les enregistrements à exporter.
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Sélectionnez l’icône CSV dans la barre d’outils Actions.
Ajoutez ou supprimez des champs selon vos besoins avant d’exporter.
Mettre à jour des produits et services existants
Pour éviter les doublons, commencez par exporter tous les enregistrements. Le système utilise un identifiant unique pour repérer et mettre à jour les données.
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Exportez tous les enregistrements comme indiqué ci-dessus.
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Ouvrez le fichier exporté, apportez les modifications, puis enregistrez-le.
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Dans la barre de navigation, accédez à Produits et services.
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Cliquez sur Nouvel article, puis sélectionnez Mettre à jour les articles.
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Téléversez ou glissez-déposez votre fichier mis à jour.
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Choisissez la méthode de gestion des cellules vides, puis cliquez sur Continuer.
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Passez en revue le résumé, puis cliquez sur Démarrer l’importation.