Créez des fiches de contacts pour les clients ou les fournisseurs avec lesquels vous faites régulièrement affaire. Cela accélère la saisie des ventes et des dépenses tout en facilitant le suivi des sommes à recevoir et à payer. Vous pouvez également importer vos contacts afin d’accélérer la saisie de données.
| Raison sociale | Le nom de l’entreprise du contact. |
| Nom du contact | Le nom du contact. |
| Référence | Une référence pour le contact. |
| Courriel | L’adresse courriel du contact. |
| Mobile | Le numéro de téléphone mobile du contact. |
| Téléphone | Le numéro de téléphone du contact. |
Saisissez les informations suivantes:
| Pays | Sélectionnez le pays du contact. |
| Adresse | Entrez l’adresse du contact. |
| Compte par défaut | Pour les clients, sélectionnez une catégorie de ventes par défaut. Pour les fournisseurs, sélectionnez une catégorie de dépenses par défaut. Cette valeur est utilisée lors de la création de factures, notes de crédit, écritures rapides et devis de vente. |
Remplissez les informations suivantes:
| Modalités de crédit déterminées | Cochez cette case et entrez le nombre de jours de crédit accordés à ce contact. Pour les clients, vous pouvez également saisir des modalités personnalisées. Celles-ci apparaissent sur les factures envoyées au client. |
| Nom du compte | Entrez le nom du compte bancaire de votre contact. |
| Numéro de transit bancaire | Entrez le numéro de succursale bancaire. |
| Numéro d’institution | Entrez le numéro d’identification de l’institution financière. |
| Numéro de compte | Entrez le numéro de compte bancaire du contact. |
Sélectionnez la langue par défaut du contact dans le champ Langue.
Cliquez sur Notes et saisissez les notes que vous souhaitez conserver pour le contact.
Cliquez sur Enregistrer.