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Personnaliser les formulaires pour ajouter des champs, des images ou un logo

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Summary

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier la mise en page des formulaires de Sage 50 Comptabilité, ou ajouter une image ou le logo de votre entreprise.

Resolution

1. Changez les paramètres du formulaire pour utiliser un formulaire personnalisé 

  1. Connectez-vous à Sage 50 en tant qu'administrateur système.
  2. Allez dans Configuration, Rapports & Formulaires.
  3. Sélectionnez le type de formulaire que vous souhaitez modifier.
  4. Sélectionnez le bouton radio Formulaires Personnaliser.
  5. Définissez le Type form sur Sage 50 Formulaire.
  6. Dans la Description, sélectionnez le formulaire défini par l'utilisateur.
  7. Votre formulaire personnalisé s'affiche dans le champ formulaire.
    REMARQUE: Cliquez sur Parcourir pour sélectionner un autre formulaire personnalisé. 
  8. Sélectionnez le bouton Personnaliser.
  9. Si vous n'avez pas de formulaire personnalisé, sélectionnez le bouton radio Créer nouveau formulaire à partir d'un gabanit, puis OK.

2. Personnaliser un formulaire dans le concepteur de formulaires Sage 50

  1. Pour ajouter du texte, sélectionnez l'icône ABC située en haut à gauche de la fenêtre.
    • Le curseur devient un rectangle
  2. Cliquez sur la zone du formulaire où vous souhaitez placer le texte.
    • La fenêtre Propriétés du champ apparaîtra
  3. Tapez le texte souhaité dans la boîte Champ de texte, puis sélectionnez OK.
    • Le champ de texte ne permet qu'une seule ligne de texte à la fois
    • Pour plusieurs lignes, vous devrez répéter cette étape plusieurs fois
  4. Sélectionnez l'icône de données pour lier à un champ utilisé dans le journal des factures, le dossier client ou les paramètres de l'entreprise.
    • La fenêtre Propriétés du champ apparaît après avoir placé la boîte
  5. Sélectionnez la liste déroulante Champ de données pour choisir l'élément que vous souhaitez lier.
    1. Des X rempliront les champs de données avec des espaces réservés
  6. Pour redimensionner les éléments, vous pouvez cliquer et faire glisser ses bords.
  7. Si vous souhaitez supprimer un élément indésirable, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer.
  8. Sélectionnez Affichage, puis Configuration de la page pour modifier les marges ou la taille du papier.
  9. Lors de la réduction de la taille du papier, redimensionnez ou déplacez les champs et les colonnes pour les ajuster.
  10. Sélectionnez Vue, puis Options enveloppe pour modifier ou supprimer les fenêtres de l'enveloppe.

Ajouter un logo ou une image d'entreprise

 

Astuce:

  • Pour redimensionner la largeur d’une colonne, la table colonnes ne doit pas être sélectionnée. Veuillez cliquer sur n’importe quel espace vide du formulaire afin de désélectionner les colonnes. Vous devriez maintenant voir votre curseur se transformer en la double-flèches horizontales lorsque vous déplacez la souris au-dessus des lignes séparant les colonnes.

  • Les formulaires Sage 50 sont conçus pour s’adapter aux pages multiples, et certains champs existent seulement à la dernière page. Donc si votre facture est seulement d’une page, le système imprimera seulement la dernière page du formulaire. Sélectionnez la case option Dernière page situé à droite de l’écran dans le Concepteur de formulaire si vous désirez supprimer des champs comme Expédié par ou No. Suivi par exemple.

Quand vous avez fini d’effectuer les changements, cliquez sur OK pour fermer le Concepteur de formulaires. Vous serez incité à enregistrer votre nouveau formulaire avec un nom de fichier de votre choix. Mettez un nom descriptif et enregistrez le formulaire dans un emplacement familier, de sorte qu’il soit facile de le retrouver plus tard si vous devez apporter d’autres modifications. Il est recommandé de ne pas utiliser le nom du fichier gabarit pour éviter de le remplacer. Par défaut, les formulaires personnalisés s’enregistrent dans le sous-dossier Forms du dossier d’installation du logiciel Sage 50.

Pour voir à quoi cela ressemble, essayer de préparer une transaction (facture par exemple si c’était le formulaire que vous modifiez) et cliquez l’icône d’aperçu avant impression, ou imprimer si vous devez examiner l’alignement avec vos formulaires papier.

 

Informations connexes

Vous trouverez d'excellentes vidéos d’apprentissage, notamment avec des instructions détaillées, par rapport à cette solution dans notre bibliothèque de cours d’apprentissage de base. Rendez-vous sur l’université Sage Sage pour plus d’information sur cette bibliothèque, y compris le contenu et le prix.