Qu'est-ce que je peux importer et comment?

Dans cet article, vous apprendrez comment importer des données dans Sage Comptabilité.

Qu'est-ce que je peux importer?

1. Plan comptable (Seulement avant l'enregistrement d'autres données)
2. Clients et Fournisseurs
3. Stocks, Produits normaux, Services
4. Ventes et Achats comme Écritures rapides
   1. Vous pouvez importer des factures de ventes et des factures fournisseurs et aussi des notes de crédit comme Écritures rapides. Ces transactions vous permettent d'enregistrer vos factures et vos notes de crédit si vous les avez déjà émises depuis un autre système. Vous ne pouvez pas imprimer ou envoyer des écritures rapides. Si vous voulez imprimer une facture ou une note de crédit, il faut plutôt la créer comme sous Ventes. 
   2. Il faut créer vos contact avant d'importer vos Écritures rapides. 
5. Soldes d'ouveture des clients et des fournisseurs
6. Opérations bancaires
7. Ecriture de journal (seulement disponible au Canada pour l'instant)

 

Qu'est-ce que je ne peux pas importer?

• Écritures rapides pour des contacts en dehord du Canada
• Écriture rapides d'achat pour des contact en dehors de votre province 
• Écriture rapides avec devises étrangères
• Solde d'ouverture de grand livre 

Où est-ce que je peux importer ces données?

Les données peuvent être importées depuis les onglets suivants: 

• Paramètres > Plan comptable > Nouveau compte du grand live > Importer les comptes
• Ventes ou Achats > Écritures rapides > Nouvelle écriture rapide > Importer des écritures rapides
• Contacts > Clients ou Fournisseurs > Nouveau  > Importer 
• Produits et services > Nouvel article > Import des éléments
• Paramètres > Soldes d'ouvertures > Clients ou Fournisseurs > Nouveau > Importer 
• Opérations bancaires > Importer (sur le carré du compte bancaire)
• Corrections > Nouveau Journal (fleche) > Importer des journaux

REMARQUE: Ce n'est pas possible d'importer un relevé bancaire après avoir fait la connexion à la banque. Nous vous conseillons de faire l'importation du relevé avant d'établir une connexion à la banque. 

 

Quel format dois-je utiliser?

Pour le Plan comptable, les contacts, les produits et les services, et les écritures rapides, il faut utiliser un fichier CSV. 

• Il faut utiliser le modèle CSV disponible dans le programme. Les modèles sont disponibles sur les fenêtres d'imporation. 
• D'autres formats ne vont pas fonctionner. 
• Vous pouvez aussi import des relevés bancaires en format CSV. 

Pour les relevés bancaires, vous pouvez utiliser un fichier CSV, un fichier QIF, ou un fichier OFX. Si vous utilisez un fichier CSV, il doit se conformer au modèle dans le système.