Comment importer des comptes, des contacts, des produits et des transactions dans Sage Comptabilité

Découvrez quelles données vous pouvez importer dans Sage Comptabilité, où les importer et quels formats de fichiers utiliser.

Plan comptable (nouvelle entreprise seulement)
Clients et Fournisseurs
Produits et services, y compris les articles en stock
Écritures rapides de ventes et d'achats
Enregistrez en lots les anciennes factures de ventes, factures fournisseurs ou notes de crédit.
Enregistrez les factures que vous avez émises à partir d'un autre système.
Vous ne pouvez pas imprimer les écritures rapides ni les présenter aux clients.
Pour imprimer une facture, créez-la directement dans Sage Comptabilité.
Créez ou importez les contacts avant d'importer les Écritures rapides.
Soldes d'ouverture des clients et des fournisseurs
Opérations bancaires
Écritures de journal

Factures de ventes et Factures fournisseurs
Factures étrangères ou factures en devises étrangères
Soldes d'ouverture du grand livre, sauf les soldes d'ouverture des clients et des fournisseurs

Importez chaque type de données à partir des emplacements suivants:

Comptes: Paramètres, Plan comptable, Nouveau compte du grand livre, Importer les comptes
Écritures rapides: Ventes ou Achats, Écritures rapides, Nouvelle écriture rapide, Importer des écritures rapides
Clients: Contacts, Clients, Nouveau, Importer
Fournisseurs: Contacts, Fournisseurs, Nouveau, Importer
Produits et services: Produits et services, Nouvel article, Import des éléments
Soldes d'ouverture: Paramètres, Soldes d'ouverture, Clients ou Fournisseurs, Nouveau, Importer
Relevés bancaires: Opérations bancaires, compte bancaire, Importer
Une connexion bancaire désactive l'option d'importation des relevés bancaires
Journaux: Corrections, Nouveau Journal, Importer des journaux

Quels formats de fichiers pouvez-vous importer?

Exportez vos données dans une feuille de calcul, comme Excel, puis organisez-les avant de les importer
Téléchargez le modèle à partir de la fenêtre d'importation et collez-y vos données pour éviter les erreurs
Téléversez votre fichier CSV formaté
Vous ne pouvez pas importer d'autres formats, tels que les fichiers .txt ou .zip, même s'ils proviennent d'un autre produit Sage

Importez les relevés bancaires sous forme de fichiers CSV en utilisant le modèle disponible dans la fenêtre d'importation
Téléversez les fichiers OFX ou QIF de votre banque en ligne sans les modifier
Connectez votre compte bancaire à l'aide d'une connexion bancaire pour télécharger jusqu'à 90 jours d'opérations, selon votre banque