Skip to content
logo Knowledgebase
Page Language

Comment importer des comptes, des contacts, des produits et des transactions dans Sage Comptabilité

Created on  | Last modified on 

Summary

Découvrez quelles données vous pouvez importer dans Sage Comptabilité, où les importer et quels formats de fichiers utiliser.

Resolution

Qu'est-ce que je peux importer?

  • Plan comptable (nouvelle entreprise seulement)
  • Clients et Fournisseurs
  • Produits et services, y compris les articles en stock
  • Écritures rapides de ventes et d'achats
  • Enregistrez en lots les anciennes factures de ventes, factures fournisseurs ou notes de crédit.
  • Enregistrez les factures que vous avez émises à partir d'un autre système.
  • Vous ne pouvez pas imprimer les écritures rapides ni les présenter aux clients.
  • Pour imprimer une facture, créez-la directement dans Sage Comptabilité.
  • Créez ou importez les contacts avant d'importer les Écritures rapides.
  • Soldes d'ouverture des clients et des fournisseurs
  • Opérations bancaires
  • Écritures de journal

Qu'est-ce que je ne peux pas importer?

  • Factures de ventes et Factures fournisseurs
  • Factures étrangères ou factures en devises étrangères
  • Soldes d'ouverture du grand livre, sauf les soldes d'ouverture des clients et des fournisseurs

Où pouvez-vous importer les données?

Importez chaque type de données à partir des emplacements suivants:

  • Comptes: Paramètres, Plan comptable, Nouveau compte du grand livre, Importer les comptes
  • Écritures rapides: Ventes ou Achats, Écritures rapides, Nouvelle écriture rapide, Importer des écritures rapides
  • Clients: Contacts, Clients, Nouveau, Importer
  • Fournisseurs: Contacts, Fournisseurs, Nouveau, Importer
  • Produits et services: Produits et services, Nouvel article, Import des éléments
  • Soldes d'ouverture: Paramètres, Soldes d'ouverture, Clients ou Fournisseurs, Nouveau, Importer
  • Relevés bancaires: Opérations bancaires, compte bancaire, Importer
  • Une connexion bancaire désactive l'option d'importation des relevés bancaires
  • Journaux: Corrections, Nouveau Journal, Importer des journaux

Quels formats de fichiers pouvez-vous importer?

CSV
  • Exportez vos données dans une feuille de calcul, comme Excel, puis organisez-les avant de les importer
  • Téléchargez le modèle à partir de la fenêtre d'importation et collez-y vos données pour éviter les erreurs
  • Téléversez votre fichier CSV formaté
  • Vous ne pouvez pas importer d'autres formats, tels que les fichiers .txt ou .zip, même s'ils proviennent d'un autre produit Sage
Opérations bancaires
  • Importez les relevés bancaires sous forme de fichiers CSV en utilisant le modèle disponible dans la fenêtre d'importation
  • Téléversez les fichiers OFX ou QIF de votre banque en ligne sans les modifier
  • Connectez votre compte bancaire à l'aide d'une connexion bancaire pour télécharger jusqu'à 90 jours d'opérations, selon votre banque
View More...