Comment inviter mon Client à utiliser Sage Comptabilité?

En tant que Comptable avec une Edition Expert de Sage Business Cloud Comptabilite, le but est de pouvoir ensuite vous connecter aux comptes de vos clients, sans acceder a leur compte directement! Vous leur envoyez une invitation, et une fois accepter, vous aurez acces a leur systeme pour faire leur comptabilite et executer les rapports.

Nouveau Client (le client n'a pas encore de compte avec Sage)

1. Connectez-vous à votre compte Comptabilité Edition Experts.
2. Dans l'onglet Clients Actifs, cliquez sur Inviter Client. 
3. Remplissez les informations appropriées et cliquez sur Suivant.
4. Sélectionnez le service approprié pour votre Client, Comptabilité ou Comptabilité Express.
5. Cliquez sur Souscrire et Suivant
6. Sur la page de confirmation, veuillez vérifier le nom, l'adresse courriel et le service du Client. Cliquez sur Inviter le Client.

Une fois ce processus terminé, votre client recevra une invitation par courriel pour commencer à utiliser Comptabilité. Jusqu'à ce que le client accepte l'invitation, il apparaîtra dans l'onglet Clients invités de votre Comptabilité Edition Experts. Si vous avez sélectionner l'option de création du compte au nom de votre Client, vous recevrez l'invitation à créer le compte de votre Client. Une fois le compte créé, votre client apparaîtra dans l'onglet Clients actifs, où vous pouvez accéder au compte en le sélectionnant dans la liste.

Si votre client dispose déjà d’un compte, le processus d'invitation reste le même. Plutôt que de créer un nouveau compte, le client cliquera sur le lien pour accepter l'invitation, remplir les informations demandées et de se connectera avec son adresse courriel et son mot de passe. Cela terminera le processus et le client apparaîtra dans votre onglet Clients Actifs.

Client Existant (le client a deja un compte avec Sage)

1. Connectez-vous à votre compte Comptabilité Edition Experts.
2. Dans l'onglet Clients Actifs, cliquez sur Inviter Client. 
3. Selectionnez Oui - Le client paie l'abonnement.
4. Remplissez le formulaire d'information du client
5. A droite, en dessous de "Inviter mon client", laissez cocher "Essayer Sage Business Cloud Comptabilite"
6. Et ensuite, "Envoyez l'invitation a mon client"
7. Faites Suivant pour confimer le produit de votre client dans la page suivante en clicquant sur S'abonner, et faites Suivant
8. Vérifiez l'exactitude des renseignements suivants avant d'envoyer l'invitation

Une fois le processus terminer, c'est a votre client de verifier dans leur couriel l'invitation recu, et d'accepter votre invitation.

Vous pouvez retourner dans votre Edition Expert, pour verifier que ce client apparait dans votre onglet Client Invites.

Une fois que le client aura accepter, le client apparaitra dans votre Liste Clients Actifs dans votre Edition Expert. De la, vous pourez tout simplement selectionnez leur nom dans la liste, pour ensuite Acceder a leur systeme.