• Selon le type d'industrie de votre entreprise, le nom du module Projet peut être "Chantiers"
• Vous ne pouvez alouer des projets que dans les factures et la paie
• Les paiements et les reçus concernent uniquement les transactions sur compte bancaire.

Créer une facture de vente pour ventiler des articles vers un projet

 NOTE: Pour les besoins de cet article, nous allons ventiler des revenus vers un projet dans le journal des factures de vente. Les mêmes principes s’appliquent pour les journaux des achats et de la paie. 

1. Créez une facture de vente: Clients, Factures de client, puis Facture, créer une facture de client.
2. Sélectionnez un client, puis saisissez un article sur la facture.
3. Double-cliquez dans la colonne Projets (ou Chantiers). La fenêtre de ventilation aux projets (chantier) ouvre.
4. Cliquez sur la loupe et sélectionnez un projet.

     NOTE: S'il n'y a pas de loupe, saisissez n'importe quelle lettre et appuyez sur la touche Entrée. Le système affichera la liste des projets. 

5. Dans la fenêtre Allocation de projet (Chantiers), cochez Imputer cette ventilation à toute la transaction. Laissez-la décochée pour ventiler par portions à plusieurs projets.

    NOTE: Ventiler par montant ou pourcentage. Si configuré pour ventiler par montant, le système calculera automatiquement le pourcentage. 

6. Affectez le solde ou une autre partie de la transaction à un deuxième et/ou troisième projet selon vos besoins.
7. Une fois que vous avez alloué le montant total du premier élément, sélectionnez OK.
8. Le nom du projet apparaîtra dans la colonne Projets (ou Chantiers).

Avant de comptabiliser

• Avant de comptabiliser, sélectionnez Rapport, Afficher le détail des transactions de vente pour confirmer la transaction.
• Allez à Rapports, Projet, Budget, Réel vs Budget pour comparer les revenus réels aux revenus budgétés. Filtrez le rapport pour inclure les projets et la période souhaitée.
• Générez un rapport de projet pour obtenir la liste des projets.

Versions compatibles

• Les versions Pro, Supérieur et Quantum permettent la ventilation par projet.

Personnalisation de la fenêtre

• L’icône de ventilation pour la paie se trouve en haut à droite du journal de paie (coche bleue à droite de l’icône d’imprimante).
  
• Vous pouvez aussi aller dans le menu du module Fournisseurs & Achats :

• • Vue, Personnaliser cette fenêtre, Colonnes, puis cochez Projet/Chantier. Cela ajoutera la colonne projet dans les lignes des factures.
     NOTE: Vous verrez la colonne Projets à l’écran, mais elle ne s’imprimera pas.